작업 계획 템플릿

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 6분

    • 작업 계획 템플릿을 사용하여 비즈니스 프로세스에 대해 생성해야 하는 반복 가능한 작업과 기록을 정의합니다. 템플릿이 적용되면 이러한 작업과 기록이 자동으로 생성됩니다.

    그림 1. 작업 계획 템플릿의 템플릿 항목 목록
    템플릿 항목 목록에는 작업, 하위, 케이스, 기록 및 템플릿의 일부인 기타 항목의 계층적 목록이 포함되어 있습니다.

    작업 계획 템플릿은 템플릿 항목이라고 하는 작업 및 기록의 그룹으로, 템플릿이 적용될 때 자동으로 생성됩니다. 작업 계획 템플릿에는 템플릿을 적용할 수 있는 시기를 결정하는 조건도 포함됩니다.

    템플릿 항목은 작업, 기록 또는 하위 작업일 수 있습니다. 템플릿 항목을 만들 때 해당 항목을 만들 테이블을 선택하여 만들 항목의 유형을 식별합니다. 예를 들어 케이스 작업을 만들려면 작업 [sn_customerservice_task] 테이블을 선택합니다. 각 템플릿 항목에 대해 템플릿 항목이 생성되는 시기를 결정하는 조건을 만들 수 있습니다.

    작업 계획 템플릿 구성은 작업 계획 템플릿을 생성하는 프로세스를 간소화하기 위해 사전 설정된 필드를 정의합니다.

    템플릿 항목에 대한 하위 템플릿 항목을 생성하여 작업 계획 템플릿이 적용될 때 생성할 작업 및 기록의 계층 구조를 만들 수도 있습니다. 예를 들어 케이스 기록인 템플릿 항목을 만든 다음 해당 케이스 기록에 대한 케이스 작업인 하위 템플릿 항목을 만들 수 있습니다.

    작업 계획 템플릿으로 프로세스 정의

    비즈니스 사용자는 작업 계획 템플릿을 사용하여 비즈니스 프로세스의 처리 방법을 정의할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿을 만들 때 비즈니스 소유자는 다음을 만들 수 있습니다.
    • 작업 계획 템플릿과 템플릿이 적용되는 경우에 대한 조건입니다.
    • 생성할 템플릿 항목입니다. 여기에는 작업, 하위 케이스, 하위 케이스 작업 및 작업 주문 작업과 같은 기타 기록이 포함될 수 있습니다. 템플릿 항목에는 첨부 파일도 포함될 수 있습니다. 이러한 첨부 파일은 템플릿 항목에서 만든 작업에서 사용할 수 있습니다.
    • 작업 순서입니다.
    • 작업을 생성해야 하는 시기를 지정하는 조건입니다.

    작업 계획 템플릿의 이점

    작업 계획 템플릿을 사용하여 특정 비즈니스 프로세스에 대해 일상적으로 수행되는 반복 가능한 작업을 정의할 수 있습니다. 기존 케이스 또는 새 케이스에 템플릿을 적용하면 시스템에서 템플릿에 정의된 작업을 자동으로 생성합니다.

    예를 들어 은행에서는 작업 계획 템플릿을 사용하여 신규 고객을 온보딩할 수 있습니다. 온보딩 작업 계획 템플릿에는 다음과 유사한 작업이 포함될 수 있습니다.
    • 고객 정보 수집
    • 고객 문서 스캔
    • 고객 신용 점수 확인
    • 환영 패킷 보내기

    Task Plan Templates 플러그인

    시스템 관리자 역할을 가진 사용자는 com.sn_task_plan_templates(작업 계획 템플릿) 플러그인을 활성화할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿 애플리케이션은 ServiceNow Store에서 제공됩니다.

    작업 계획 템플릿 애플리케이션은 애플리케이션 네비게이터에 작업 계획 템플릿 모듈을 추가하고 테이블과 역할을 포함합니다. 자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오.

    스토어에서 앱 요청

    사용 가능한 모든 앱을 보고 스토어에 요청을 제출하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 다음을 ServiceNow Store 방문하십시오. 출시된 모든 앱의 누적 릴리스 정보는 ServiceNow Store 버전 기록 릴리스 정보를 참조하십시오.

    작업 계획 템플릿 생성

    비즈니스 프로세스 소유자는 다음 단계에 따라 작업 계획 템플릿을 생성할 수 있습니다.
    표 1. 작업 계획 템플릿을 만드는 단계
    단계 설명
    작업 계획 템플릿을 생성합니다. 템플릿을 생성하고 템플릿이 적용되는 시기에 대한 조건을 설정합니다.
    • 템플릿은 컨테이너 또는 템플릿 항목의 그룹으로 작동합니다.
    • 템플릿은 연결된 템플릿 항목을 적용할 계획을 식별합니다.
    하나 이상의 템플릿 항목을 생성합니다. 작업 계획 템플릿에 포함할 템플릿 항목을 생성합니다. 이러한 항목은 작업, 하위 케이스 또는 하위 케이스 작업일 수 있습니다.
    • 템플릿 항목은 템플릿이 적용될 때 만들어지는 작업 또는 기록입니다.
    • 템플릿 항목을 사용하여 모든 작업 유형의 상위 및 하위 엔터티 계층 구조를 정의할 수 있습니다.
    템플릿 항목에 대한 조건을 생성합니다. 각 템플릿 항목에 대해 필요에 따라 템플릿 항목을 생성해야 하는 시기를 식별하는 조건을 설정합니다.
    작업 계획 템플릿을 게시합니다. 초안 상태에서는 템플릿, 템플릿 항목 및 템플릿 항목 조건을 변경할 수 있습니다.

    작업 계획 템플릿을 게시하여 케이스 및 케이스 유형에 적용합니다.

    작업 계획 템플릿을 게시하려면 작업 계획 템플릿 양식에서 게시 를 선택합니다.

    작업 계획 템플릿 편집

    작업 계획 템플릿을 생성한 후에는 템플릿, 템플릿 항목 및 템플릿 항목 조건을 편집할 수 있습니다.

    표 2. 작업 계획 템플릿을 편집하는 단계
    단계 설명
    작업 계획 템플릿을 복제합니다. 초안 또는 게시됨 상태에 있는 작업 계획 템플릿을 복제합니다.

    작업 계획 템플릿 목록에서 작업 계획 템플릿 번호를 선택합니다. 그런 다음 클론을 선택합니다.

    시스템이 작업 계획 템플릿을 복제하고, 고유한 기록 번호를 부여하고, 새 탭에서 복제된 템플릿을 엽니다. 복제된 템플릿이 작업 계획 템플릿 목록에도 추가됩니다.
    템플릿 항목을 복제합니다. 초안 상태에 있는 작업 계획 템플릿의 템플릿 항목을 복제합니다.

    작업 계획 템플릿을 선택하고 템플릿 항목 탭에서 템플릿 항목을 선택한 다음 템플릿 항목 양식에서 복제를 선택합니다.

    시스템은 선택한 템플릿 항목의 복사본을 만들고 고유한 기록 번호를 부여하며 템플릿 항목 양식을 표시합니다.
    작업 계획 템플릿을 편집합니다. 초안 상태에 있는 작업 계획 템플릿을 편집합니다.
    • 작업 계획 템플릿 목록에서 작업 계획 템플릿 번호를 선택하여 탭에서 기록을 엽니다.
    • 작업 계획 템플릿 번호 옆에 있는 연필 아이콘을 선택하여 패널에서 양식을 편집합니다.
    필요한 사항을 변경한 다음 저장 또는 업데이트를 선택합니다.
    템플릿 항목을 편집합니다. 초안 상태에 있는 작업 계획 템플릿의 템플릿 항목을 편집합니다.
    • 템플릿 항목 목록에서 템플릿 항목 번호를 선택하여 탭에서 기록을 엽니다.
    • 템플릿 항목 번호 옆에 있는 연필 아이콘을 선택하고 패널에서 양식을 편집합니다.
    필요한 사항을 변경한 다음 저장 또는 업데이트를 선택합니다.

    작업 계획 템플릿 적용

    작업 계획 템플릿을 기존 케이스 또는 새 케이스에 적용할 수 있습니다. 작업 계획 템플릿을 기반으로 케이스가 생성되면 템플릿에 정의된 대로 템플릿 항목이 자동으로 생성됩니다.

    작업 계획 템플릿은 기존 엔터티에 수동 또는 자동으로 적용할 수 있습니다.

    상황별 측면 패널의 시작하기 탭

    작업 공간의 CSM Configurable 상황별 측면 패널에 있는 시작 탭에는 작업 계획 템플릿, 템플릿 항목 및 템플릿 항목 조건에 대한 정보가 표시됩니다.

    이 탭을 사용할 수 있는 테이블은 다음과 같습니다.
    표 3. 시작하기 탭의 정보
    컨텐츠 설명 예제
    작업 계획 템플릿 일련의 작업을 정의하고 생성하는 데 사용할 수 있는 재사용 가능한 프레임워크입니다.

    작업 계획 템플릿을 사용하여 작업과 해당 작업을 생성해야 하는 조건을 정의합니다.

    		 신규 고객을 온보딩하는 은행은 작업 계획 템플릿을 사용하여 신원 확인, AML 확인, 문서 수집 및 계좌 설정과 같은 작업을 정의할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 작업은 온보딩 케이스에 대해 자동으로 생성될 수 있습니다.
    템플릿 항목 작업 계획 템플릿에 대해 만들어진 케이스 또는 하위 케이스와 같은 작업 또는 기록입니다.

    각 템플릿 항목은 작업 계획 템플릿이 적용될 때 생성해야 하는 특정 작업을 나타냅니다.

    템플릿 항목에는 작업 생성 중에 사용되는 조건과 미리 정의된 데이터가 포함될 수 있습니다.

    		 온보딩 작업 계획 템플릿에는 다음과 같은 템플릿 항목이 포함될 수 있습니다.
    • 자금 세탁 방지(AML) 작업 수행
    • 환영 패킷 보내기
    템플릿 항목 조건 작업 계획 템플릿이 실행될 때 작업을 생성해야 하는지 여부를 결정하는 조건입니다.

    조건은 템플릿 항목의 테이블에 대해 실행됩니다. 모든 조건이 true로 반환되면 작업이 생성됩니다.

    		 "환영 패킷 보내기"에 대한 템플릿 항목에는 "신청자 주소가 비어 있지 않은 경우"와 같은 조건이 포함될 수 있습니다.

    이 조건에 따라 신청자가 주소를 제공하면 '환영 패킷 보내기' 작업이 생성됩니다.