재무 관리와 통합
고객 서비스 관리 및 현장 서비스 관리는 애플리케이션과의 ServiceNow® 재무 관리 통합뿐만 아니라 대시보드와 보고서를 제공합니다.
재무 관리 애플리케이션을 사용하면 조직의 경비를 할당, 추적 및 보고할 수 있습니다. 재무 관리 애플리케이션이 경비를 할당할 때, 할당이라는 세부 금액으로 경비를 세분화합니다. 이러한 할당은 특정 비용 모델의 특정 세그먼트 및 계정과 연결할 수 있습니다. 재무 관리와의 통합은 현장 서비스 관리에 대한 비용 할당을 제공합니다.고객 서비스 관리
재무 관리자에게 경비를 할당하는 그래픽 인터페이스를 제공하는 재무 관리 워크벤치에 이러한 비용 할당을 사용합니다. 다음을 통해 워크벤치에 액세스 모듈.
플러그인
두 개의 플러그인(현장 서비스 관리용 고객 서비스 관리 하나와 현장 서비스 관리용 하나)을 사용하여 재무 관리와 통합할 수 있습니다. 또한 이러한 플러그인은 비용 할당을 기반으로 대시보드를 추가합니다.
- 퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - 고객 서비스를 위한 재무 관리 플러그인(com.snc.pa.fm.csm).
- 퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - Field Service Management를 위한 재무 관리 플러그인(com.snc.pa.fm.fsm)
퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - 고객 서비스를 위한 재무 관리 플러그인에는 FY16: Q1부터 FY17: Q2까지의 데모 데이터가 포함되어 있습니다. 데모 데이터에는 CSFM 접두사가 있는 기록이 포함되어 있는데, 이 접두사는 기록이 재무 관리와의 통합용 고객 서비스 관리 임을 나타냅니다. 플러그인을 활성화하면 이러한 기록이 케이스(sn_customerservice_case) 테이블에 추가됩니다.
주:
퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - Field Service Management를 위한 재무 관리 플러그인은 데모 데이터를 포함하지 않습니다.
비용 모델
비용 모델은 경비 할당을 결정하는 규칙, 방법 및 메트릭의 집합입니다. 재무 관리 워크벤치의 데이터 정의 탭에서 비용 모델을 선택합니다.
의 경우 고객 서비스 관리재무 관리와의 통합은 다음과 같은 비용 모델을 제공합니다.
- 비용 계정에 대한 CSM 할당 모델: 개별 B2B 고객 계정에 대한 경비를 할당합니다.
- 채널에 대한 CSM 할당 모델: 커뮤니케이션 채널에 대한 경비를 할당합니다.
현장 서비스 관리의 경우, 재무 관리와 통합하면 이 비용 모델이 제공됩니다.
회사에 대한 FSM 할당 모델: 회사에 대한 경비를 할당합니다.
세그먼트 계층 구조
계정 차트의 모든 계정은 계층 구조로 구성된 세그먼트에 속합니다. 이 계층 구조를 사용하면 하위 수준 계정과 세그먼트에서 상위 수준 계정과 세그먼트로 비용을 롤업할 수 있습니다.
- 고객 계정에 대한 CSM 할당 모델은 이 세그먼트 계층 구조, 즉 제품 > 고객 계정> 할당 그룹을 사용합니다.
- 채널에 대한 CSM 할당 모델은 이 세그먼트 계층 구조: 할당 그룹 > 제품 > 채널을 사용합니다.
- 회사에 대한 FSM 할당 모델은 제품 > 회사의 담당 그룹 > 세그먼트 계층 구조를 사용합니다.
계정 버킷
계정 버킷을 사용하여 정리된 경비를 분류한 후 계정과 세그먼트에 할당합니다. 계정 버킷은 여러 하위 버킷이 단일 상위 버킷을 참조할 수 있도록 상위-하위 관계로 구성할 수 있습니다.
고객 지원 및 현장 서비스 지원 계정 버킷은 다음을 포함합니다.
- 시설
- IT 환불
- 급여 및 노동 비용
- 전문 요금 및 서비스
- 공급
- 교육
- 기타 비용
할당 메트릭
할당 메트릭은 다음과 같은 치수에 따라 할당을 분할하기 위해 생성하고 사용할 수 있는 규칙입니다.
- 고객 서비스 케이스 수: 회계 기간에 종결된 케이스 수를 기준으로 제품에 경비를 할당합니다.
- 총 고객 서비스 케이스 해결 시간: 회계 기간에 종결된 케이스에서 작업한 총 시간을 기준으로 제품에 경비를 할당합니다.
- 현장 서비스 작업 주문 작업 수: 회계 기간에 완료된 작업 주문 작업 수를 기준으로 제품에 경비를 할당합니다.
- 총 작업 주문 완료 시간: 회계 기간에 완료된 작업에서 작업한 총 시간을 기준으로 제품에 경비를 할당합니다.
의 경우 고객 서비스 관리재무 관리와의 통합은 다음 할당 메트릭을 제공합니다.
- CSM이 사용자 수 기준으로 할당 그룹에 할당
- CSM이 # 케이스별로 제품에 할당
- CSM이 케이스 시간 작업 기간을 기준으로 제품에 할당
- CSM이 # 케이스별로 할당 그룹에서 제품으로 롤업
- CSM이 케이스 시간 작업 기간을 기준으로 할당 그룹에서 제품으로 롤업
- CSM이 제품에서 계정으로 롤업(# 케이스)
- CSM이 케이스 시간 작업 기간을 기준으로 제품에서 계정으로 롤업
현장 서비스 관리의 경우, 재무 관리와 통합하면 다음과 같은 할당 메트릭이 제공됩니다.
- FSM이 사용자 수 기준으로 할당 그룹에 할당
- FSM이 # 작업 주문별로 제품에 할당
- # 작업 주문별로 제품에서 회사로 FSM 롤업
사용자 역할
다음 역할은 재무 관리 워크벤치():
- cost_transparency_analyst
- cost_transparency_admin
- financial_mgmt_user
- financial_mgmt_admin
대시보드 및 보고서
퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - 고객 서비스를 위한 재무 관리 및 퍼포먼스 분석 - 콘텐츠 팩 - Field Service Management를 위한 재무 관리 플러그인은 다음 대시보드를 제공합니다.
- CSM 재무 대시보드
- FSM 재무 대시보드