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sourceDocument: 호주 고객 서비스 관리
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ko-KR/customer-service-management

 Release :

    - australia

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    - ko-KR

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    - 호주 고객 서비스 관리

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# 온보딩 케이스 생성

# 온보딩 케이스 생성 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Australia
* 
* 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

케이스를 생성하여 신규 고객을 등록하거나 기존 고객을 새 제품에 등록합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: sn_customerservice_agent

## 이 태스크 정보

온보딩 케이스는 온보딩 케이스 모듈에 나타나며 케이스 번호에 ONB 프리픽스를 사용합니다. 예를 들면 ONB0001007입니다.

Case Playbook for Onboarding을 사용할 수 있는 경우, 플레이북을 사용하여 온보딩 케이스를 처리하기 위해 완료해야 하는 단계를 안내할 수 있습니다.

## 프로시저

1. 케이스를 생성합니다.

   | 인터페이스 | 설명 |
   | CSM 구성 가능 작업 공간 | 상호작용 양식에서 케이스 생성을 클릭합니다. |
   | 플랫폼 | 다음으로 이동합니다. 고객 서비스케이스 을 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_cpn_y3z_vmb}
2. 케이스 유형을 선택합니다.

   | 인터페이스 | 설명 |
   | CSM 구성 가능 작업 공간 | 케이스 유형 선택 팝업 창에서 1. 케이스 유형을 선택합니다. 2. 범주 필드에서 고객 온보딩을 선택합니다. 3. 케이스 생성을 클릭합니다. {#create-onboarding-case__ol_rhg_gkz_vmb} |
   | 플랫폼 | 인터셉터의 사용 가능한 케이스 유형 목록에서 고객 온보딩을 선택합니다. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_tyb_yjz_vmb}
3. 고객 정보를 추가합니다.  
   * 기존 고객에 대한 온보딩 케이스인 경우 계정 및 연락처 또는 소비자 필드에 내용을 입력합니다.
   * 신규 고객에 대한 온보딩 케이스인 경우, 신규 고객 확인란을 활성화하고 신규 고객 정보 양식 섹션의 필드에 내용을 입력합니다.
   {#create-onboarding-case__ul_hpk_5h1_wmb}

   | 필드 | 설명 |
   | 고객 유형 | 고객의 유형(비즈니스 또는 개인)입니다. |
   | 비즈니스 이름 | 비즈니스의 이름입니다. 이 필드는 고객 유형으로 비즈니스를 선택하는 경우에 나타나며, 필수 입력 사항입니다. 주: 이 필드에는 파트너 이름이 아니라 고객 이름을 입력할 수 있습니다. |
   | 사용자 이름 | 접촉 창구 또는 소비자의 이름입니다. 이 필드는 고객 유형으로 개인을 선택하는 경우에 나타나며, 필수 입력 사항입니다. |
   | 이메일 주소 | 사용자의 이메일 주소입니다. 이 주소는 알림에 사용됩니다. |
   | 전화 번호 | 사용자의 전화 번호입니다. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_xsw_jlz_vmb}
4. **옵션:** 추가 구성원 관련 목록에서 케이스에 구성원을 추가합니다.  
   이 관련 목록을 사용하여 온보딩 케이스에 포함되어야 하는 사용자 또는 비즈니스 엔터티를 생성합니다. 새로 만들기를 클릭하고 관련 당사자 양식의 필드에 내용을 입력합니다.

   | 필드 | 설명 |
   | 유형 | 유형 필드를 사용하여 추가 구성원의 인증 유형을 선택합니다. 인증 유형의 예시는 다음과 같습니다. * 공동 소유자 * 서명 * 수익자 * 하위 계정 {#create-onboarding-case__ul_qmz_1v1_wmb} 추가 구성원은 계정, 접촉 창구 또는 소비자일 수 있습니다. 유형 필드의 선택에 따라 다음 중 어느 필드가 표시될지 결정합니다. * 사용자 * 소비자 * 계정 {#create-onboarding-case__ul_rc4_1w1_wmb} |
   | 사용자 | 추가 구성원으로 추가되는 접촉 창구의 이름입니다. |
   | 소비자 | 추가 구성원으로 추가되는 소비자의 이름입니다. |
   | 계정 | 추가 구성원으로 추가되는 계정의 이름입니다. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_idk_n31_wmb}
5. 케이스 양식의 필드에 내용을 입력합니다.  
   자세한 정보 및 필드 설명은 [고객 서비스 케이스 만들기](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S1_lF~vkHW2dkY4271a~4g "고객 서비스 에이전트와 에이전트 관리자는 애플리케이션을 사용하여 케이스를 만들 수 있습니다.고객 서비스 관리")를 참조하십시오.
6. 저장을 클릭합니다.  
   * 새 고객 확인란이 활성화된 경우 케이스를 저장하는 데 계정 및 연락처 또는 소비자 필드가 필요하지 않습니다.
   * 새 고객 확인란이 비활성화된 경우 케이스를 저장하려면 계정 및 연락처 또는 소비자 필드가 필요합니다.
   {#create-onboarding-case__ul_g5c_lmz_vmb}