소비자 또는 세대에 대한 케이스 생성 및 관리

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 위치 에이전트 역할이 있는 직원 구성원은 소비자 및 세대에 대한 케이스를 생성하고 관리할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_consumer_agent, sn_customerservice.svc_location_manager

    이 태스크 정보

    위치 에이전트 또는 소비자 위치 에이전트 역할이 있는 비즈니스 위치의 직원 구성원은 세대와 소비자에 대한 케이스를 생성할 수 있습니다.

    세대와 관계가 있는 직원 구성원 또는 내부 사용자(관계 관리자 책임 기반)는 해당 세대와 그 구성원에 대한 케이스를 만들 수 있습니다. 세대와 관계가 있는 사용자는 다음 위치에 나열됩니다.
    • 세대 양식의 세대 팀 관련 목록입니다.
    • 세대 팀 구성원 목록.
    관계 관리자는 접근할 수 있는 케이스에 대해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 코멘트 및 작업 메모를 추가합니다.
    • 첨부 파일을 추가합니다.
    • 케이스를 종결합니다.

    소비자 케이스가 생성되거나 업데이트되면 소비자는 이메일 알림을 받습니다. 세대가 케이스에 추가된 경우, 케이스가 생성되거나 업데이트될 때 세대 대표에게도 알립니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 케이스 을 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
    2. 옵션: 생성하려는 케이스 유형을 선택합니다.
    3. 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
      옵션설명
      소비자를 추가합니다. 소비자 필드에서 소비자를 선택합니다.
      • 소비자가 한 세대에만 속한 경우에는 세대 필드가 자동으로 업데이트됩니다.
      • 소비자가 둘 이상의 세대에 속한 경우, 세대 필드의 소비자가 속한 세대에서 세대를 선택합니다.
      • 소비자가 세대에 속하지 않는 경우에는 세대 필드를 비워둘 수 있습니다.
      세대를 추가합니다. 세대 필드에서 세대를 선택합니다.
      • 세대에 현재 구성원이 한 명만 있는 경우 소비자 필드가 자동으로 업데이트됩니다.
      • 세대에 현재 구성원이 여러 명인 경우 소비자 필드의 세대 구성원에서 소비자를 선택합니다.
    4. 케이스 양식의 나머지 필드에 내용을 입력합니다.
    5. 원하는 경우 감시 목록에 다른 세대 구성원을 추가합니다.
      관계 관리자 관계가 있는 사용자가 세대 또는 세대 구성원에 대한 케이스를 생성하는 경우, 이 사용자는 자동으로 감시 목록에 추가됩니다.
    6. 제출을 선택합니다.
      케이스가 세대 양식의 케이스 관련 목록에 추가됩니다.