기초 데이터 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 4분

    • 를 사용하면 고객 서비스 관리이름, 주소, 전화 번호, 계정 세부 정보, 제품 및 자산, 서비스 계약 등의 고객 정보를 가져오거나 만들 수 있습니다. 사용자에게 역할을 할당하고 고객 관계를 만들 수도 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: csm_guided_setup_user

    이 태스크 정보

    기초 데이터에는 다음을 포함하여 고객을 지원하기 위해 구성해야 하는 데이터가 포함됩니다.
    • 고객(외부 사용자)
    • 고객 관계
    • 사용자(에이전트 및 직원 등의 내부 사용자)
    • 고객 및 사용자 역할
    • 제품 및 자산
    • 서비스 계약 및 권리

    안내 설정을 사용하여 고객 서비스 관리 이 기초 데이터의 대부분을 임포트하고 구성할 수 있습니다. 이 기능은 전체 설정 및 구성 프로세스로 안내합니다.

    새 계정 및 접촉 창구 추가와 같은 데이터를 생성하려면 애플리케이션을 고객 서비스 관리 사용할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
    2. 안내 설정의 시작하기 페이지에서 시작하기를 선택합니다.

      구성 가능한 다양한 기능 범주 고객 서비스 관리 의 페이지와 함께 안내 설정이 다시 열립니다.

    3. 기초 데이터 범주에서 시작하기를 선택합니다.

      작업 목록이 있는 기초 데이터 페이지가 열리고 다양한 유형의 고객 정보를 구성할 수 있습니다.

    4. 작업을 수행하려면 구성을 선택합니다.
      표 1. 기초 데이터 구성 작업
      작업 설명
      계정 임포트 B2B(business-to-business) 모델에서 계정은 지원하는 외부 고객입니다. 기존 계정 데이터를 임포트하고 확인합니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 계정 및 접촉 창구 임포트 문서를 참조하십시오.
      주:
      고객 계정 데이터를 임포트한 후에는 계정 코드 시스템 속성도 설정해야 합니다.
      연락처 임포트 (B2B) 접촉 창구는 계정의 직원인 사용자입니다. 기존 접촉 창구 데이터를 임포트하고 확인합니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 계정 및 접촉 창구 임포트 문서를 참조하십시오.
      소비자 임포트(B2C) 소비자는 B2C(business-to-consumer) 비즈니스 모델의 고객입니다. 기존 소비자 데이터를 임포트하고 확인합니다. 자세한 내용은 안내 설정을 통해 소비자 임포트 문서를 참조하십시오.
      사용자 임포트 사용자는 인스턴스에 접근할 수 있는 개인입니다. 기존 사용자 데이터를 임포트하고 확인합니다. 자세한 내용은 사용자 및 그룹 구성 문서를 참조하십시오.
      그룹 임포트 그룹은 공통의 목적을 공유하는 사용자 집합입니다. 기존 그룹 데이터를 임포트하고 확인합니다. 자세한 내용은 사용자 및 그룹 구성 문서를 참조하십시오.
      그룹 구성원 임포트 그룹과 연결된 사용자가 그룹 구성원으로 나열됩니다. 기존 그룹 구성원 데이터를 임포트하고 확인합니다.
      역할 할당
      역할은 기능 및 역량에 대한 액세스를 제어합니다. 이 애플리케이션은 고객 서비스 관리 다음 두 가지 유형의 역할을 제공합니다.
      • 에이전트 및 관리자를 위한 내부 역할
      • 고객, 고객 파트너 및 소비자를 위한 외부 역할

      내부 및 외부 사용자에게 필요한 역할을 할당합니다. 자세한 내용은 CSM 사용자에게 역할 할당 문서를 참조하십시오.
      고객 관계 생성 파트너, 접촉 창구 및 고객 간에 관계를 생성하여 계정 및 자산을 쉽고 유연하게 관리할 수 있습니다. 자세한 내용은 고객 관계 생성 문서를 참조하십시오.
      다음과 같은 유형의 관계를 만들 수 있습니다.
      • 양방향 계정 관계
      • 계정 계층 구조
      • 접촉 창구 관계
      제품 모델 임포트 제품은 회사에서 판매하고 지원하는 일정한 상품 또는 서비스 유형입니다. 제품 모델은 서비스, 하드웨어, 소프트웨어 또는 소모품 등 다양한 유형의 제품을 식별합니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 제품 모델 임포트 문서를 참조하십시오.
      판매된 제품 임포트 판매된 제품은 계정 또는 소비자에게 판매된 제품 및 구성요소입니다. 판매된 제품을 임포트하면 계정 또는 소비자에게 판매되는 모든 제품에 대한 개요가 제공됩니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 판매된 제품 임포트 문서를 참조하십시오.
      제품 모델 및 카탈로그 항목 관계 생성 고객이 제품 모델과 카탈로그 항목 간의 관계를 생성하여 제품에 대한 서비스를 요청할 수 있는 셀프 서비스를 활성화합니다. 자세한 내용은 제품 모델 및 카탈로그 항목 관계 구성 문서를 참조하십시오.
      설치 기반 항목 임포트 설치 기반 항목은 고객에 대해 구성된 인스턴스를 나타냅니다. 각 설치 기반 항목은 고객에 대한 구성 항목 기록을 참조합니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 설치 기반 항목 임포트 문서를 참조하십시오.
      설치된 제품 임포트 설치된 제품은 판매된 제품과 설치 기반 항목 간에 연결을 생성합니다. 또한 판매된 제품에 대한 정보와 배포 또는 설치되는 방법을 제공합니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 설치된 제품 임포트 문서를 참조하십시오.
      자산 임포트 자산은 고객에게 지원되는 특정 제품 또는 인스턴스입니다. 다양한 유형의 자산이 있으며 각 자산 유형별 정보가 다른 테이블에 저장됩니다. 자세한 내용은 안내 설정으로 자산 임포트 문서를 참조하십시오.
      자산 접촉 창구 관계 만들기 자산 관리를 담당하는 고객 접촉 창구에 자산을 할당합니다. 원하는 경우 자산 정보에 대한 접근을 할당된 접촉 창구로 제한하는 속성을 활성화하십시오. 자세한 내용은 자산 접촉 창구 관계 만들기 문서를 참조하십시오.
      서비스 계약 생성 서비스 계약은 고객에게 제공되는 지원 유형에 대한 정보를 담고 있으며 특정 자산의 적용 범위를 포함할 수 있습니다. 또한 여러 서비스 권리 및 서비스 수준 계약(SLA)도 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 계약 생성 문서를 참조하십시오.
      권리 생성 권리는 고객이 받는 지원 유형 및 지원되는 커뮤니케이션 채널을 정의합니다. 권리는 두 가지 유형의 단위(케이스 및 시간)를 사용하여 계산되고 추적됩니다. 자세한 내용은 권리 구성 문서를 참조하십시오.
      계정 팀 생성 계정 팀은 특정 계정에 대한 특정 작업 또는 역할을 이행하는 직원으로 구성됩니다. 이러한 역할이나 책임 정의를 생성한 후 직원 및 접촉 창구에 할당합니다. 자세한 내용은 계정 팀 생성 문서를 참조하십시오.