두 소비자 간 관계 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 세대에 관계없이 두 소비자 간에 관계를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 다음 역할 중 하나입니다.
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice.svc_location_manager
    • sn_customerservice_manager
    • 관리자

    이 태스크 정보

    관계는 책임을 기반으로 합니다. 책임 정의는 고객 또는 소비자를 지원하는 역할 또는 기능을 설명합니다. 두 소비자 간에 관계를 생성하려면 공인 대리인 책임을 사용하십시오.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 고객 > 소비자.
    2. 소비자를 선택합니다.
    3. 소비자 관계 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
      이 관련 목록에는 선택한 소비자에 대해 존재하는 현재 관계가 표시됩니다. 새로 만들기를 선택하면 소비자 필드가 채워진 상태로 새 소비자에서 소비자 관계 양식으로 표시됩니다.
    4. 책임 필드에서 공인 대리인 책임을 선택합니다.
    5. 소비자 중 필드에서, 소비자 필드에서 소비자가 대표하는 소비자를 선택합니다.
    6. 유형 필드의 관련 당사자 구성 목록에서 유형을 선택하고 주문 필드는 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정합니다.
      주:
      릴리스부터 Yokohama유형 필드가 소비자 관계 양식에 추가됩니다. 기존 데이터에 대한 유형 필드를 채우는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 수정 스크립트를 사용하여 관계 테이블의 유형 필드 채우기.
    7. 제출을 선택합니다.
      관계가 소비자 관계 관련 목록에 추가됩니다.