고객 정보 뷰의 고객 정보 컨텍스트 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 표시하고자 하는 정보에 따라 생성한 각 목록, 기록, 보고서 및 보고서 그룹 구성을 소비자 또는 접촉 창구 컨텍스트로 연결합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    소비자 또는 접촉 창구에 대한 목록, 기록 또는 보고서 구성을 각각 표시하도록 고객 정보 카드를 구성합니다. 각 고객 정보 카드는 고객 정보 뷰의 카드에 해당합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 정보 센터 > 고객 정보 > 고객 정보 컨텍스트.
    2. 구성을 추가하려는 접촉 창구 또는 소비자 기록을 선택합니다.
    3. 고객 정보 카드 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 고객 정보 카드를 생성하려면 구성을 추가하십시오.
    5. 제출을 선택합니다.
      주:
      접촉 창구 또는 소비자 기록에 추가하려는 모든 구성에 이 단계를 반복합니다. 고객 정보 뷰에서 카드를 표시할 레이아웃과 순서를 변경할 수도 있습니다.