소비자 기록 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 사용자 참조 필드를 사용하여 소비자 양식에서 직접 소비자 사용자 기록을 생성합니다. 이 필드를 사용하면 기존 사용자를 선택하면 소비자 기록에 자동으로 연결됩니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 다음 역할 중 하나입니다.
    • 관리자
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_household_data_manager
    • sn_crm_household_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin

    이 태스크 정보

    소비자 사용자를 생성하여 새 접촉 창구 또는 기존 접촉 창구와 연결합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 고객 > 소비자.
    2. 소비자 기록에서 소비자를 선택합니다.
    3. 로그인 상세 정보 관련 목록에서 사용자 조회 아이콘 조회 아이콘을 선택합니다. customer_contact 목록을 엽니다.
    4. 사용자 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
      주:
      통합 소비자가 구성되지 않은 경우 시스템은 소비자 사용자 양식으로 리디렉션됩니다. 다른 사용자 확장이 구성되어 있으면 인터셉터로 리디렉션되어 사용자 유형을 선택할 수 있습니다.
    5. 양식에서 필드를 채웁니다.

      필드 값에 대한 설명은 CSM용 이메일 상호작용에 대한 연락처 양식 문서를 참조하십시오.

    6. 제출을 선택합니다.

    다음에 수행할 작업

    기존 접촉 창구 사용자를 소비자 기록과 연결