고객 계약 자동 갱신

견적 또는 주문에서 고객 계약을 생성하는 동안 견적 또는 주문에서 계약 자동 갱신 옵션을 선택하여 계약을 자동으로 갱신할 수 있습니다.이러한 고객 계약에서 계약 라인을 추가하거나 삭제하면 갱신된 견적과 기회가 업데이트됩니다. 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에서 계약의 자동 갱신 날짜를 구성할 수 있습니다. 기본적으로 계약 종료 날짜로부터 90일, 60일 또는 30일 전에 또는 계약 생성 날짜에 자동 갱신을 시작하도록 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 워크플로우를 사용하여 계약 및 권리 생성 문서를 참조하십시오.

갱신 조정 기준 필드에서 목록 가격 또는 계약 가격을 선택할 수 있습니다. 목록 가격을 선택하면 갱신 날짜 당시 계약의 시장 가격으로 계약이 갱신됩니다.

계약 가격을 선택하면 현재 계약 가격의 마크다운 % 또는 마크업 %로 계약을 갱신할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 예를 들어, 마크업 % 필드를 선택하고 갱신 조정 값에 10을 입력하면 고객 계약은 현재 계약 가격보다 10% 높은 가격으로 갱신됩니다.

정확한 갱신 날짜와 해당 고객 계약에 대한 갱신 조정은 자동 갱신 날짜 필드의 고객 계약 양식에서 볼 수 있습니다.

고객 계약의 갱신 조정 필드는 수정할 수 없습니다. 견적 및 주문의 갱신 조정 값만 수정할 수 있습니다.

계약 종료 날짜 업데이트 중

견적을 처리하는 동안 계약 종료 날짜가 제품 오퍼링 종료 날짜를 초과하는 경우 시스템에서 경보를 보냅니다. 승인을 위해 견적을 제출하면 사용자에게 경고하는 대화 상자가 나타납니다. 계약 종료 날짜를 제품 오퍼링 종료 날짜와 일치시키려면 오퍼링 종료 날짜와 일치하도록 계약 종료 날짜 업데이트 옵션을 선택할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하지 않고 견적을 승인하면 계약 종료 날짜가 동일하게 유지됩니다.

견적 라인 공동 종료

견적을 생성하거나 갱신하는 동안 여러 견적 라인에 동일한 시작 날짜와 종료 날짜를 할당할 수 있습니다. 견적 상세 정보 페이지의 라인 항목 탭에서 여러 견적 라인을 선택한 다음 공동 종료를 선택합니다. 선택한 모든 견적 라인의 시작 날짜와 종료 날짜가 동일합니다.

가격 램프 보기

고객은 램프 기능을 사용하여 계약 또는 구독 기간 동안 가격과 수량을 조정하여 구매를 확장할 수 있습니다. 자세한 내용은 Add price ramps on a quote line item 문서를 참조하십시오. 계약 라인의 가격 상승 상세 정보를 볼 수 있습니다. 활성 가격 램프 세그먼트만 계약 라인에 표시됩니다. 계약 라인을 선택하고 램프를 선택하여 해당 계약 라인의 가격 상승에 대한 모든 세부 정보를 봅니다. 시작 및 종료 날짜, 기간 기간, 램프 유형(연도별 또는 분기별), 램프 세그먼트 및 연간 백분율 증가(API%)를 볼 수 있습니다.