소비자에 팀 구성원 할당

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 직원을 선택하여 팀 구성원을 소비자에게 할당합니다. 그런 다음 애플리케이션에서 직원의 역할 또는 책임을 선택할 수 있습니다.고객 서비스 관리(CSM)

    시작하기 전에

    필요한 역할: 다음 역할 중 하나입니다.
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_consumer_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • 관리자

    이 태스크 정보

    관리자 또는 고객 서비스 관리자인 경우 소비자 팀 관련 목록에서 소비자에게 팀 구성원을 할당할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 고객 > 소비자.
    2. 소비자를 선택합니다.
    3. 소비자 팀 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
    4. 양식에서 필드를 채웁니다.
      표 1. 소비자 팀 구성원 양식 필드
      필드 정의
      소비자 사용자가 할당된 소비자입니다.
      사용자 역할 또는 책임을 완수하기 위해 선택한 직원입니다.
      유형 선택한 사용자와의 관계에 대한 레이블을 정의합니다. 관련 당사자 구성 목록에서 유형을 선택할 수 있습니다.
      주:
      릴리스부터 Zurich유형 필드가 소비자 팀 구성원 양식에 추가됩니다. 기존 데이터에 대한 유형 필드를 채우는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 수정 스크립트를 사용하여 관계 테이블의 유형 필드 채우기.
      책임 이 사용자에 대해 선택된 역할 또는 책임입니다.
      순서 비즈니스 기본 설정에 따라 구성된 기록이 표시되는 순서를 지정합니다.
    5. 제출을 선택합니다.