고객 계약 라인의 상향 판매 또는 하향 판매

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 에서 고객 계약 라인을 상향 판매 또는 하향 판매합니다.CSM 구성 가능 작업 공간 고객 계약 라인에 지정된 제품의 수량을 줄이거나 늘릴 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 주문을 생성하려면 sn_customerservice_manager와 sn_ind_tmt_orm.order_agent가 필요합니다.
    • 견적을 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent가 필요합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 뷰에서 계약 및 권리 > 고객 계약.
    3. 고객 계약 목록에서 업데이트할 고객 계약을 선택합니다.
    4. 고객 계약 라인 관련 목록에서 수정할 하나 이상의 고객 계약 라인을 선택합니다.
    5. 전체 라인 수정 목록에서 수량 수정을 선택합니다.
    6. 수량 수정 대화 상자에서 두 계약 라인의 수량 필드에 있는 값을 완전히 또는 부분적으로 교환할 수 있습니다.수량 수정 대화 상자

      예를 들어, 한 제품의 수량이 100이고 다른 제품의 수량이 30인 경우 전체 교환 또는 부분 교환을 수행할 수 있습니다. 위 스크린샷에서는 첫 번째 계약 라인의 수량 필드를 130 으로 업데이트하고(두 번째 라인에서 30개 단위 추가) 두 번째 계약 라인의 수량을 0으로 설정하여 전체 스왑이 완료됩니다. 변경 필드에는 수량 변경이 반영됩니다.

      부분 교환을 수행할 수도 있습니다. 예를 들어 두 번째 계약 라인을 30에서 20으로 업데이트하고 나머지 10개 단위를 첫 번째 계약 라인에 추가하여 100에서 110으로 늘릴 수 있습니다.

    7. 효력 발생 시작 필드에서 새 고객 계약 라인의 시작 날짜를 선택합니다.
    8. 수정을 선택합니다.
      고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에 설정된 규칙에 따라 대상 엔터티가 생성됩니다. 자세한 내용은 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블 구성 문서를 참조하십시오.
      • 부분 스왑의 경우 견적 라인 3개가 생성됩니다. 확인 메시지에서 견적 번호를 선택하면 견적 라인 항목을 볼 수 있습니다. 견적이 승인되고 상태가 완료로 변경되어 3개의 주문 라인 항목이 있는 주문을 생성합니다.
      • 전체 스왑의 경우 견적 라인 2개가 생성됩니다. 확인 메시지에서 견적 번호를 선택하면 견적 라인 항목을 볼 수 있습니다. 견적이 승인되고 상태가 완료로 변경되어 두 개의 주문 라인 항목이 있는 주문을 생성합니다.
    9. 라인 항목 관련 목록에서 상위 주문 라인의 상태 값을 선택하고 완료됨으로 설정합니다.
      부분 교환의 경우, 시작 날짜가 발효 시작 날짜인 수정된 수량이 있는 두 개의 새 고객 계약 라인이 생성됩니다. 기존 계약 라인의 종료 날짜가 업데이트됩니다. 전체 스왑의 경우, 시작 날짜가 발효 시작 날짜인 수정된 수량을 가진 새 고객 계약 라인 하나가 생성됩니다. 기존 계약 라인의 종료 날짜가 업데이트됩니다.
      주:
      동일한 절차에 따라 카탈로그의 새 제품으로 부분 또는 전체 교환을 수행할 수 있습니다.