소비자 또는 접촉 창구 기록 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 상황별 측면 패널의 조회 및 확인 기능에서 소비자 또는 접촉 창구를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin 또는 admin

    위의 역할 외에도 sn_crm_consumer_data_manager, sn_crm_consumer_relationship_data_manager, sn_crm_foundation_data_manager 또는 sn_crm_foundation_admin 역할을 가진 사용자는 소비자를 만들 수 있습니다. sn_crm_account_data_manager, sn_crm_account_relationship_data_manager, sn_crm_foundation_data_manager 또는 sn_crm_foundation_admin 중 하나를 가진 사용자는 접촉 창구 기록을 만들 수 있습니다.

    이 태스크 정보

    에이전트는 조회 및 확인 기능을 사용하여 소비자와 접촉 창구를 검색할 수 있습니다. 고객의 정보를 확인한 후 상호작용 기록에 해당 정보를 채울 수 있습니다.

    소비자나 접촉 창구를 찾을 수 없거나 고객이 게스트인 경우 기능을 사용하여 해당 고객에 대한 기록을 만들 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
    3. 상호작용 섹션에서 내 상호작용을 선택합니다.
    4. 이메일 상호작용을 엽니다.
    5. 상황별 측면 패널에서 소비자 확인 아이콘( 소비자 확인 아이콘) 또는 접촉 창구 확인 아이콘( 접촉 창구 확인 아이콘)을 선택합니다.
    6. 이름, 전화 번호, 이메일 주소 또는 기록 번호를 입력하여 소비자 또는 접촉 창구를 검색합니다.
    7. 소비자나 접촉 창구를 찾을 수 없는 경우 기록을 생성하도록 선택하는 경우 소비자 생성 또는 접촉 창구 생성을 선택합니다.
      상황별 측면 패널에 소비자 생성 또는 접촉 창구 생성 양식이 표시됩니다.
    8. 양식의 필드에 정보를 추가하고 만들기를 선택합니다.

    결과

    시스템은 다음 작업을 수행합니다.
    • 소비자 또는 접촉 창구 기록을 저장합니다.
    • 소비자 또는 접촉 창구 카드를 만들어 표시합니다.
    • 정보가 상호작용 기록에 추가됩니다.