고객 계약 갱신

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 계약이 만료되기 전에 고객 계약 CSM 구성 가능 작업 공간 을 갱신합니다.

    시작하기 전에

    고객 계약이 취소됨 상태이거나 종료 날짜가 없으면 계약을 갱신할 수 없습니다.

    제품 인벤토리 기반 계약에 대한 주문 처리는 갱신되는 이러한 오퍼링에 대해 고객이 정의한 이행 플로우에 따라 실행됩니다.

    필요한 역할:
    • 주문을 생성하려면 sn_customerservice_manager와 sn_ind_tmt_orm.order_agent가 필요합니다.
    • 견적 또는 기회를 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent가 필요합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 계약 및 권리 목록에서 고객 계약을 선택합니다.
    3. 계약 및 권리 - 고객 계약 목록에서 고객 계약을 선택합니다.
    4. 갱신을 선택합니다.
      고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에 설정된 규칙에 따라 대상 엔터티가 생성됩니다. 자세한 내용은 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블 구성 문서를 참조하십시오.
      • 선택한 대상 엔터티가 견적이면 고객 계약을 갱신하기 위한 견적이 생성됩니다. 확인 메시지에서 견적 번호를 선택하여 갱신 견적을 검토할 수 있습니다. 견적이 승인되고 상태가 완료로 업데이트되면 추가 처리를 위해 주문이 생성됩니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 주문인 경우 고객 계약을 갱신하는 주문이 생성됩니다. 확인 메시지에서 주문 번호를 선택하여 갱신 주문을 검토할 수 있습니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 영업 기회인 경우 고객 계약을 갱신하는 기회가 생성됩니다. 확인 메시지에서 기회 번호를 선택하여 갱신 기회를 검토할 수 있습니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 기회와 견적인 경우 고객 계약을 갱신하는 기회와 견적이 모두 생성됩니다. 확인 메시지에서 숫자를 선택하여 기회와 견적으로 이동할 수 있습니다.
    5. 주문 라인 항목이 이행되면 상태를 완료됨으로 설정합니다.
      새 고객 계약이 생성됩니다.

    결과

    새 고객 계약이 초안 상태로 생성됩니다. 갱신 이력 관련 목록에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.