케이스 다이제스트 문서 템플릿 만들기

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 2분

    • 케이스 작업 요약 또는 사후 케이스 검토 문서를 생성하는 데 사용할 템플릿을 만듭니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    케이스 다이제스트용 문서 템플릿(케이스 작업 요약 및 사후 케이스 검토에 사용됨)을 생성하기 전에 필요한 플러그인이 인스턴스에서 활성화되어 있는지 확인하십시오.
    • 케이스 다이제스트(com.sn_csm_case_digest)
    • 고객 서비스를 위한 아웃소싱(com.sn_csm_outsource)
    주:
    플러그인이 활성화되어 있지 않으면 시스템 관리자에게 문의하여 활성화하십시오. 이 주제에 설명된 탐색 메뉴와 옵션은 필수 플러그인이 활성화될 때까지 나타나지 않습니다.

    이 태스크 정보

    문서 템플릿은 케이스 작업 요약 및 사후 케이스 검토 문서에 포함될 정보를 식별합니다. 문서 템플릿을 만들어 생성된 문서에 포함된 컨텐츠를 선택, 구성하고 서식을 지정합니다. 템플릿을 만들거나 기존 템플릿을 수정할 수 있습니다. Case Digests 플러그인에는 CAS 템플릿 과 PCR 템플릿이라는 두 개의 문서 템플릿이 포함됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 케이스 다이제스트 > 관리 > 문서 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택하여 템플릿을 생성합니다.
      템플릿 이름을 선택하고 템플릿 양식을 열어 기존 템플릿을 수정할 수도 있습니다.
    3. CS 문서 템플릿 양식에서 다음 필드를 채웁니다.
      표 1. CS 문서 템플릿 필드 설명
      필드 설명
      이름 템플릿 이름입니다.
      테이블 이름 문서 템플릿에 포함할 필드가 들어 있는 테이블입니다.
      • 케이스 작업 요약 [sn_csm_case_digest_cas]
      • 케이스 후 검토 [sn_csm_case_digest_pcr]
      범주 범주를 선택하거나 생성하여 템플릿을 구성합니다.
      헤더 이미지 문서 헤더에 사용할 이미지 파일을 추가하려면 선택합니다.
      바닥글 텍스트 문서 바닥글에 포함할 텍스트입니다.
      헤더 위치 헤더 내의 이미지의 위치:
      • 왼쪽 맞춤
      • 가운데 맞춤
      • 오른쪽 맞춤
      본문 생성된 케이스 작업 요약 또는 사후 케이스 검토 문서에 포함할 컨텐츠입니다.

      테이블 이름 필드에 식별된 테이블에서 필드를 선택하여 콘텐츠를 추가합니다. 선택한 필드가 텍스트 편집기에 추가됩니다.
      내부 콘텐츠 내부 사용자 전용인 케이스 작업 요약의 컨텐츠입니다.

      이 필드는 테이블 이름 필드에서 케이스 작업 요약 테이블을 선택한 경우에 사용할 수 있습니다.
    4. 제출 또는 업데이트를 선택합니다.

    케이스 다이제스트 템플릿을 생성한 후:

    1. >로 이동 모두 > 케이스 다이제스트 > 관리 > 구성.
    2. 기존 구성을 열거나 새로 만들고 생성한 템플릿을 선택합니다.
    3. 문서 템플릿 필드에서 생성한 템플릿을 선택합니다.
    4. 저장을 선택하여 기록을 저장합니다.