비즈니스 조직에 대한 견적 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 견적을 생성하고 제품 가격 상세 정보를 확인하여 제품의 가격 세부 항목을 관리합니다. 에이전트는 가격 세부 정보를 분석하고 고객 및 리셀러와 논의한 후 제안된 견적을 결정할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    채널 파트너는 각 견적 라인 항목에 대한 자세한 가격 세부 항목을 볼 수 있으므로 순 가격 계산의 투명성을 확인할 수 있습니다. 견적을 PDF로 내보내고 확인 및 서명을 위해 고객과 공유할 수 있어 커뮤니케이션 및 기록 보관이 향상됩니다. 또한 견적 관련 당사자를 생성하여 다중 파트너 판매 시나리오에서 다른 비즈니스 조직과 견적을 쉽게 공유할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 견적 > 신규.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
      견적 기록 페이지가 표시됩니다.
    3. 견적 새 기록 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      양식의 필드에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Quote Management.
    4. 제출을 선택합니다.

    결과

    채널 파트너는 고객에 대한 판매 견적을 생성하고 관리하여 판매 주기를 단순화할 수 있습니다.

    견적이 생성됩니다. 견적이 견적 페이지에 표시된 목록에 추가됩니다. 채널 파트너를 추가할 수 있습니다. PDF를 생성하여 확인 및 확인을 위해 견적을 고객과 공유할 수 있습니다.