계정 관계 유형 생성
원본 및 대상 계정의 유형을 정의하고 이러한 계정 간의 관계에 이름을 제공하여 계정 관계 유형을 만듭니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 다음 역할 중 하나입니다.
- sn_crm_foundation_admin
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_account_relationship_data_manager,
- 관리자
이 태스크 정보
계정 관계 유형을 생성하려면 다음 단계를 사용합니다.
원본 및 대상 계정의 유형 및 이러한 계정 간에 존재하는 관계의 이름을 변경하여 기존 계정 관계 유형을 편집할 수 있습니다. 계정 관계 기록에서 해당 계정 관계 유형을 사용하는 경우, 해당 기록의 관계 및 반대 방향 관계 필드가 자동으로 업데이트됩니다.
기존 계정 관계 유형을 삭제할 수도 있습니다.
- 계정 관계 유형을 사용하는 계정 관계 기록이 없으면 삭제됩니다.
- 계정 관계 유형을 사용하는 활성 계정 관계 기록이 있는 경우, 해당 관계 유형을 삭제하려고 하면 경고 메시지가 나타납니다. 계정 관계 유형을 삭제하면 해당 유형을 기반으로 관계 기록도 삭제됩니다.
계정 관계 유형은 언제든지 비활성으로 설정할 수 있습니다.