접촉 창구 또는 소비자 조회 및 확인

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에이전트는 저장된 상호작용 기록에서 접촉 창구 또는 소비자 정보를 조회하고 정보를 검토 및 확인한 다음 상호작용 기록의 정보를 채울 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    이 태스크 정보

    에이전트는 이름, 전화 번호, 이메일 주소, 케이스 번호 또는 주문 번호와 같은 정보를 검색할 수 있습니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간를 엽니다.
    2. 상황별 측면 패널에서 접촉 창구 확인 아이콘(접촉 창구 확인 아이콘) 또는 소비자 확인 아이콘( 소비자 확인 아이콘)을 클릭하여 조회 및 확인 기능에 액세스합니다.
    3. 접촉 창구 확인 또는 소비자 확인 필드에 성 또는 이름의 처음 몇 글자 또는 전화 번호나 케이스 번호의 처음 몇 자리 숫자와 같은 정보를 입력합니다.
      이러한 필드는 자동 완성 검색 기능을 사용하여 결과를 목록으로 표시하고, 더 많은 문자를 입력할수록 결과를 좁힙니다. 검색 결과에 표시 필드가 여러 개 있으면 접촉 창구를 구별하는 데 도움이 됩니다. 기록 번호를 검색하면 해당 기록과 연결된 접촉 창구 또는 소비자가 검색 결과에 반환됩니다.
      주:
      필드에서 문자를 삭제하여 검색 결과를 지웁니다.
    4. 목록에서 원하는 결과를 선택합니다.
      이 작업은 선택한 접촉 창구 또는 소비자에 대한 정보를 검증 카드에 표시합니다. 정보가 올바르지 않으면 2-4단계를 반복합니다.
    5. 확인을 클릭하여 선택한 접촉 창구 또는 소비자를 확인합니다.
      이 동작은 다음을 수행합니다.
      • 상호작용 기록의 계정 및 접촉 창구 또는 소비자 필드를 채웁니다.
      • 검증됨 확인란을 활성화합니다.
    6. 옵션: 2단계부터 4단계까지 반복하고 다른 검색 정보를 입력하여 다른 접촉 창구 또는 소비자를 조회하고 확인할 수 있습니다.
    7. 저장을 클릭하여 상호작용 기록을 저장하고 관련 목록을 새로 고칩니다.