고객 서비스 에이전트 작업
고객 서비스 에이전트는 고객 프로젝트를 보고 고객 프로젝트 및 작업에 대한 케이스를 만들 수 있습니다.
에이전트가 다음 표에 설명된 작업을 수행하려면 다음 역할이 있어야 합니다.
- sn_customerservice_agent
- sn_customerservice.projectstakeholder
| 작업 | 상세 정보 |
|---|---|
| 고객 프로젝트 보기 | 고객 서비스 에이전트는 다음으로 이동하여 고객 프로젝트 목록을 볼 수 있습니다. . 이 목록의 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 작업, 프로젝트 접촉 창구 및 하위 프로젝트를 비롯한 프로젝트 세부 정보를 고객 프로젝트 양식에 표시합니다. 주: 에이전트는 프로젝트 세부 정보에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 갖습니다. |
| 계정에 대해 만든 프로젝트 및 프로젝트 작업 보기 | 고객 서비스 에이전트는 고객 계정에 연결된 프로젝트를 볼 수 있습니다. 고객 계정 기록에서 에이전트는 프로젝트 관련 목록에서 해당 계정의 프로젝트를 볼 수 있습니다. 이 목록의 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 작업, 프로젝트 접촉 창구 및 하위 프로젝트를 비롯한 프로젝트 세부 정보를 고객 프로젝트 양식에 표시합니다. 주: 에이전트는 프로젝트 세부 정보에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 갖습니다. |
| 접촉 창구와 연결된 프로젝트 및 프로젝트 작업 보기 | 고객 서비스 에이전트는 접촉 창구와 연결된 프로젝트 및 프로젝트 작업을 볼 수 있습니다. 다음으로 이동 을 클릭하고 연락처를 선택합니다.
주: 필요한 경우 접촉 창구 양식을 구성하여 이러한 관련 목록을 추가합니다. |
| 프로젝트에 대한 케이스 생성 | 고객 서비스 에이전트와 에이전트 관리자는 고객 프로젝트에 대한 케이스를 만들 수 있습니다. 케이스를 만들 때 에이전트는 케이스 양식의 프로젝트 필드에서 프로젝트를 선택합니다.
프로젝트에서 만든 필드는 케이스 양식에 자동으로 설정됩니다. 프로젝트에 대해 만든 케이스가 고객 프로젝트 양식의 케이스 관련 목록에 나타납니다. |
| 프로젝트 작업에 대한 케이스 만들기 | 고객 서비스 에이전트와 에이전트 관리자는 고객 프로젝트 작업에 대한 케이스를 만들 수 있습니다. 케이스를 만들 때 에이전트는 케이스 양식의 프로젝트 작업 필드에서 작업을 선택합니다.
프로젝트 작업에서 만든 필드는 케이스 양식에 자동으로 설정됩니다. 프로젝트 작업에 대해 만든 케이스가 고객 프로젝트 양식 및 고객 프로젝트 작업 양식의 케이스 관련 목록에 나타납니다. |