CSM 구성 가능 작업 공간을 사용하여 고객 정보 뷰 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 을 사용하여 CSM 구성 가능 작업 공간고객 정보 뷰의 디스플레이를 구성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: csm_guided_setup_user 또는 admin

    이 태스크 정보

    고객 정보 뷰에는 고객이 접촉 창구 센터와 접촉한 모든 연락 창구가 정보 카드 형식으로 표시됩니다.
    주:
    다음 단계를 통해 고객 CSM 구성 가능 작업 공간정보 뷰를 에서 구성할 수 있습니다. 이 작업 공간은 UI 빌더를 사용하여 구성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
    2. 안내 설정의 시작하기 페이지에서 시작하기를 선택합니다
    3. 고객 정보 센터 - CSM Configurable Workspace용 고객 정보 범주에서 기능을 구성할 작업 목록을 봅니다.
      표 1. 고객 정보 센터 - CSM 구성 가능 작업 공간 구성 작업을 위한 고객 정보
      작업 설명
      고객 정보 뷰의 설정 구성 필요에 따라 고객 정보 센터 속성을 설정합니다.
      고객 정보 목록 구성 고객 정보 뷰를 표시할 목록을 구성합니다. 예를 들어 목록은 최근 케이스 또는 최근 채팅 상호작용일 수 있습니다.
      고객 정보 보고서 구성 고객 정보 뷰를 표시할 보고서를 구성합니다.
      고객 접촉 창구 카드 구성 고객 정보 뷰에 접촉 창구 정보를 표시할 연락처 카드를 구성합니다. 예를 들어 연락처 카드는 접촉 창구, 소비자 또는 계정에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
    4. 작업을 수행하려면 구성을 선택합니다.

      이 버튼을 클릭하면 구성이 완료된 인스턴스에서 페이지를 열 수 있습니다.