계정 직원 관계 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 비즈니스 위치에 있는 직원 구성원과 계정 간에 관계를 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: admin, sn_crm_account_relationship_data_manager, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor, sn_bus_loc.location_relationship_manager

    이 태스크 정보

    비즈니스 위치에 직원 구성원으로 추가된 사용자를 계정 관계에 할당할 수 있습니다.
    • 관리자와 고객 서비스 관리자는 모든 위치에서 직원 구성원을 할당할 수 있습니다.
    • 위치 관리자는 접근할 수 있는 위치에서 직원 구성원을 할당할 수 있습니다.

    관계는 책임을 기반으로 합니다. 책임 정의는 고객 또는 소비자를 지원하는 역할 또는 기능을 설명합니다. 계정 팀 구성원 관계를 만들려면 계정 관리자 책임을 사용합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 서비스 조직 > 내부/외부 비즈니스 위치.
    2. 내부 또는 외부 비즈니스 위치를 선택합니다.
    3. 계정 직원 관계 관련 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
      이 관련 목록에는 해당 위치에 있는 직원 구성원과 관계가 있는 계정이 표시됩니다.
    4. 계정 필드에서 직원 구성원이 할당된 계정을 선택합니다.
    5. 책임 필드에서 계정 관리자를 선택합니다.
    6. 사용자 필드에서 책임을 완수할 직원 구성원을 선택합니다.
    7. 제출을 선택합니다.
      관계가 계정 직원 관계 관련 목록에 추가됩니다.