고객 정보 뷰의 기록 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 고객 정보 뷰를 표시할 기록을 구성합니다. 예를 들어 기록은 접촉 창구 또는 소비자에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    기록은 에이전트 작업 공간의 고객 정보 뷰에 표시됩니다.

    고객의 접촉 창구 상세 정보를 표시하는 접촉 창구 섹션입니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 정보 센터 > 고객 정보 > 기록 구성.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
    3. 필요에 따라 필드를 입력합니다.
      표 1. 새 기록 구성 필드 설명
      필드 설명
      직위 기록의 제목을 입력합니다.
      컨텍스트 테이블 컨텍스트 테이블을 선택합니다.
      주:
      예를 들어 고객 접촉 창구에 대한 모든 정보를 표시하려면 연락처를 입력하십시오.
      관계 컨텍스트와 기록 사이의 관계를 입력합니다.
      1. 새 관계를 만들려면 조회 아이콘을 클릭한 다음 새로 만들기를 클릭하십시오.
      2. 관계의 이름을 입력합니다.
      3. 적용 대상 테이블에서 목록이 나타나는 테이블을 선택합니다.
        주:
        접촉 창구 또는 소비자를 입력하십시오.
      4. 쿼리 원본 테이블에서 이 목록이 데이터를 검색할 테이블을 선택하십시오.
      5. 쿼리 조건에 컨텍스트 테이블과 기록 테이블 사이의 관계를 빌드하는 스크립트를 입력합니다. 필요한 경우 필터 조건을 지정할 수도 있습니다. 예: 
        current.addQuery('sys_id', parent.sys_id);

“sys_id” => is the name of the column in the record table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the record table that stores the context ID is specified here.
      필드 기록에 표시할 필드를 선택합니다.
    4. 제출을 선택합니다.