고객 이력 뷰의 활동 유형 템플릿 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 활동 유형 템플릿을 생성하여 활동 피드에서 활동 타일 각각에 활동 유형 데이터를 표시하는 방법을 정의합니다.

    다음 비디오 튜토리얼에서 활동 유형 템플릿을 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    표시되는 필드, 타일에서 표시되는 위치, 표시 순서를 정의할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 정보 센터 > 고객 이력 > 안내 설정.
    2. 활동 피드에서 시작하기 를 선택합니다.
    3. 활동 유형 템플릿 옆에 있는 구성을 선택합니다.
    4. 새로 만들기를 선택합니다.
    5. 필요에 따라 필드를 입력합니다.
      표 1. 활동 유형 템플릿 필드 설명
      필드 설명
      이름 템플릿 이름을 입력합니다.
      활동 유형 템플릿을 추가할 활동 유형을 선택합니다.
      아이콘 활동 유형에 사용할 아이콘을 선택합니다.
      아이콘 배경 드롭다운에서 배경색을 선택한 다음, 녹색 확인 표시를 선택하여 적용합니다. UI 빌더에서 관리자가 기본 색상을 설정하지 않으면 회색이 자동으로 적용됩니다.
    6. 제출을 선택합니다.
    7. 활동 유형 템플릿을 작성했으면 활동 유형 템플릿 목록에서 이를 선택하여 표시할 필드와 필드 순서를 구성합니다.
    8. 활동 유형에 대한 템플릿 필드를 생성하려면 새로 만들기를 선택합니다.
    9. 필요에 따라 필드를 입력합니다.
      표 2. 새 활동 유형 템플릿 필드 설명
      필드 설명
      유형 유형을 선택하여 활동 소스와 활동 그룹 테이블 중 어느 것에서 필드를 선택할지 결정합니다.
      필드 추가할 필드를 선택합니다.
      주:
      활동 타일의 하위 헤더에 표시할 HTML 필드를 구성할 수 없습니다.
      레이블 표시 활동 타일에 필드 레이블을 표시하려면 이 확인란을 선택합니다.
      위치 필드를 컨텐츠로 표시할지 또는 활동 제목의 하위 헤더로 표시할지 결정하려면 위치를 선택합니다.
      주:
      활동 타일에는 하나의 필드만 컨텐츠로 표시됩니다.
      순서 활동 타일에 필드가 표시되는 순서를 선택합니다.
      활동 그룹 기록에 대한 링크 사용 이 확인란을 선택하여 필드를 활동 그룹 기록에 링크로 표시합니다.
      시간 전으로 표시

      이 확인란을 선택하여 필드를 시간 전 형식으로 표시합니다.

      주:
      이 필드는 시간 또는 날짜 정보가 포함된 필드에만 적용됩니다.
      콘텐츠 아이콘 타일에 표시되는 콘텐츠의 아이콘입니다.
      주:
      이 필드는 위치 필드에서 콘텐츠를 선택한 경우에만 표시됩니다.
      콘텐츠 도구 설명 타일에 표시되는 아이콘의 도구 설명입니다.
      주:
      이 필드는 위치 필드에서 콘텐츠를 선택한 경우에만 표시됩니다.
      조건 선택한 필드에 적용되는 조건입니다.

      예를 들어 증명서 활동 유형 템플릿에서 채팅 요약 필드가 비어 있을 때 증명서를 표시하는 조건을 구성할 수 있습니다.
    10. 제출을 선택합니다.