고객 계약에 계약 라인 추가

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에서 고객 계약 CSM 구성 가능 작업 공간에 하나 이상의 계약 라인을 추가합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 주문을 생성하려면 sn_customerservice_manager와 sn_ind_tmt_orm.order_agent가 필요합니다.
    • 견적을 생성하려면 sn_customerservice_manager 및 sn_sales_common.sales_agent가 필요합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간.
    2. 계약 및 권리 목록에서 고객 계약을 선택합니다.
    3. 계약 및 권리 - 고객 계약 목록에서 고객 계약을 선택하여 계약 라인을 더 추가합니다.
    4. 고객 계약 양식에서 고객 계약 라인 관련 목록을 선택합니다.
    5. 새로 만들기를 선택합니다.
      고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블에 설정된 규칙에 따라 대상 엔터티가 생성됩니다. 자세한 내용은 고객 수명주기 워크플로우 정책 결정 테이블 구성 문서를 참조하십시오.
      • 선택한 대상 엔터티가 견적이면 새 고객 계약 라인을 생성하기 위한 견적이 생성됩니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 주문인 경우 새 고객 계약 라인을 생성하는 주문이 생성됩니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 영업 기회인 경우 새 고객 계약 라인을 생성하는 기회가 생성됩니다.
      • 선택한 대상 엔터티가 기회와 견적인 경우 고객 계약을 생성하는 기회와 견적이 모두 생성됩니다. 확인 메시지에서 숫자를 선택하여 기회와 견적으로 이동할 수 있습니다.
      기존 계약 필드는 현재 고객 계약을 참조합니다. 계약 시작 날짜, 계약 종료 날짜 및 계약 갱신 필드와 같은 다른 모든 필드는 현재 계약 상세 정보로 자동으로 채워집니다.
    6. 카탈로그 탭에서 생성된 새 견적 또는 주문에 제품을 추가합니다.
      자세한 내용은 Add products to a quote 문서를 참조하십시오.
    7. 승인을 위한 제출을 선택합니다.
    8. 주문 라인 항목 관련 목록에서 상위 주문 라인의 상태 값을 두 번 클릭하고 완료됨으로 설정합니다.
      고객 계약 라인 관련 목록에서 새 고객 계약 라인이 생성되고 추가됩니다.

    결과

    새 고객 계약 라인이 계약에 추가되고 선택한 대상 엔터티에 표시됩니다. 새 고객 계약 라인은 계약에 대해 생성된 자동 갱신 견적 또는 기회와 동기화됩니다. 연결된 고객 계약이 자동으로 갱신되면 새 고객 계약 라인이 자동으로 갱신되고 갱신 견적 또는 기회에 추가됩니다.