비즈니스 포털에서 연락처 관리

고객 접촉 창구를 생성 및 업데이트하고, 접촉 창구에 역할을 할당하고, 비즈니스 포털에서 접촉 창구 로그인을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.

고객 접촉 창구 생성

연락처 생성 카탈로그 항목을 사용하여 비즈니스 포털에서 고객 접촉 창구를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin 또는 admin

이 태스크 정보

접촉 창구 생성 카탈로그 항목을 선택하면 접촉 창구에 대한 상세 정보를 추가하고 접촉 창구 기록을 만들 수 있습니다. 기록을 저장한 후에는 역할에 따라 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

  • sn_customerservice.customer_admin 또는 sn_customerservice.partner_admin을 가진 사용자는 접촉 창구의 사용자 ID를 업데이트하고 알림을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
  • 관리자 역할을 가진 사용자는 접촉 창구의 암호를 설정하고 접촉 창구에게 암호를 재설정하도록 요청할 수 있습니다.
주:
이러한 작업은 접촉 창구 기록을 생성하는 동안 사용할 수 있습니다.

프로시저

  1. 비즈니스 포털로 이동합니다.
  2. 선택 내 회사 > 연락처 생성 포털 헤더에서.
  3. 접촉 창구 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
    표 1. 연락처 양식
    필드 설명
    이름 고객의 이름입니다.
    성 고객의 성입니다.
    직위 고객의 직위입니다.
    언어 고객이 선호하는 언어입니다.
    계정 고객의 계정입니다.
    이메일 고객의 이메일 주소입니다.
    직장 전화번호 고객의 직장 전화 번호입니다.
    휴대폰 고객의 휴대폰입니다.
  4. 제출을 선택합니다.
    시스템에서 접촉 창구가 생성되고 접촉 창구 양식이 업데이트됩니다.
  5. 옵션: 다음 필드에 정보를 업데이트합니다.
    표 2. 추가 연락처 필드
    필드 설명
    알림 이 고객에 대한 알림을 활성화하거나 비활성화합니다.
    사용자 ID 이 사용자의 고유 식별자입니다. 사용자 ID는 다음 형식을 따라야 합니다. firstname.lastname
  6. 옵션: 관리자 역할을 사용하여 접촉 창구의 암호 정보를 업데이트할 수 있습니다.
    표 3. 접촉 창구 암호 정보
    필드 설명
    암호 접촉 창구의 암호를 설정합니다.
    암호 다시 설정 필요 접촉 창구가 포털에 로그인할 때 암호를 재설정해야 합니다.
  7. 저장을 선택하여 기록을 업데이트합니다.

사용자의 접촉 창구 정보 업데이트

비즈니스 포털에서 사용자의 접촉 창구 정보를 업데이트합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin 또는 admin

프로시저

  1. 비즈니스 포털로 이동합니다.
  2. 선택 내 회사 > 연락처 관리.
  3. 접촉 창구 목록에서 원하는 접촉 창구를 선택합니다.
  4. 상세 정보 편집을 선택합니다.
  5. 접촉 창구 양식에서 원하는 대로 변경합니다.
    표 4. 연락처 양식
    필드 설명
    이름 고객의 이름입니다.
    성 고객의 성입니다.
    직위 고객의 직위입니다.
    언어 고객이 선호하는 언어입니다.
    시간대 이 고객의 위치가 속한 시간대입니다.
    계정 고객의 계정입니다.
    이메일 고객의 이메일 주소
    직장 전화번호 고객의 직장 전화 번호입니다.
    휴대폰 고객의 휴대폰입니다.
    알림 이 고객에 대한 알림을 활성화하거나 비활성화합니다.
    사용자 ID 이 사용자의 고유 식별자입니다. 사용자 ID는 형식을 firstname.lastname따라야 합니다.
  6. 저장을 선택합니다.

접촉 창구에 대한 로그인 활성화 또는 비활성화

비즈니스 포털에서 접촉 창구에 대한 로그인을 활성화하거나 비활성화하여 포털에 대한 사용자 액세스를 제어합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin 또는 admin

프로시저

  1. 비즈니스 포털로 이동합니다.
  2. 선택 내 회사 > 연락처 관리 포털 헤더에서.
  3. 접촉 창구 목록에서 접촉 창구를 선택합니다.
  4. 작업 목록에서 필요에 따라 다음 링크 중 하나를 선택합니다.
    선택설명
    로그인 사용 안 함 이 접촉 창구에 대한 로그인을 비활성화합니다. 로그인이 비활성 상태인 경우 접촉 창구는 비즈니스 포털에 액세스할 수 없습니다.

    이 링크는 로그인이 활성화된 경우에 표시됩니다.
    로그인 사용 이 접촉 창구에 대한 로그인을 활성화합니다.

    이 링크는 로그인이 비활성화된 경우에 표시됩니다.

접촉 창구에 사용자 역할 할당

비즈니스 포털에서 접촉 창구에 하나 이상의 사용자 역할을 할당합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin 또는 admin

이 태스크 정보

역할 편집 팝업 창을 사용하여 접촉 창구의 역할을 관리합니다. 접촉 창구에는 할당된 사용자 역할이 하나 이상 있어야 합니다. 팝업 창의 선택됨 열에 역할이 없으면 기록을 업데이트할 수 없습니다.
주:
역할 편집 팝업 창에서 사용할 수 있는 역할은 sn_customerservice.contact_role_assignment 속성을 사용하여 구성됩니다.

프로시저

  1. 비즈니스 포털로 이동합니다.
  2. 선택 내 회사 > 연락처 관리 포털 헤더에서.
  3. 접촉 창구 목록에서 접촉 창구를 선택합니다.
  4. 작업 목록에서 역할 편집 링크를 선택합니다.
  5. 역할 편집 팝업 창의 사용 가능 열에서 역할을 선택하고 선택됨 열로 이동합니다.
  6. 역할 편집 팝업 창에서 업데이트를 선택합니다.
    주:
    선택됨 열에 역할이 없으면 시스템에서 오류 메시지를 표시하고 열이 원래 할당된 역할을 표시하도록 재설정됩니다.