계정 팀 생성
애플리케이션에서 고객 서비스 관리(CSM) 특정 계정에 대한 작업 또는 역할을 수행하는 직원과 고객 접촉 창구로 구성된 계정 팀을 만듭니다. 팀과 고객 접촉 창구에 대한 책임 또는 역할을 정의하면 계정 팀이 고객 계정을 지원하는 데 필요한 기능을 갖추었는지 확인할 수 있습니다.
sn_crm_foundation_admin, sn_crm_foundation_data_manager 및 sn_crm_account_relationship_data_manager 역할 중 하나가 있는 경우 책임 정의를 사용하여 계정 팀을 만들 수 있습니다. 이 계정 팀에 필요한 책임을 정의하면 계정, 접촉 창구 등과 같은 여러 엔터티 간의 관계를 만들 수 있습니다.sn_crm_account_relationship_viewer 또는 sn_crm_foundation_data_viewer 역할이 있는 경우 계정 팀 구성원 테이블을 볼 수 있습니다.
두 가지 유형의 책임 정의를 생성할 수 있습니다. 직원에 대한 정의와 접촉 창구에 대한 정의를 만들 수 있습니다.
주:
sn_crm_customer_access_management_admin 또는 sn_crm_foundation_admin 역할이 있는 경우 더 이상 사용하지 않는 정의를 삭제할 수도 있습니다. 정의는 항목이 없는 경우에만 삭제할 수 있습니다.
이러한 정의 또는 역할을 만든 후 sn_customerservice_manager은 이러한 역할을 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
- 계정을 선택하고 역할을 선택한 다음 직원에게 역할을 할당하여 계정 팀을 구성합니다.
- 계정을 선택하고 역할을 선택한 다음 접촉 창구에 역할을 할당하여 계정에 접촉 창구 관계를 추가합니다.
이 역할에 할당된 사용자는 책임 정의 양식의 계정 팀 구성원 관련 목록에 표시됩니다. 자세한 내용은 다음 주제를 참조하십시오.