계정 및 접촉 창구 구성
계정은 지원하는 외부 고객이며 접촉 창구는 계정의 직원인 사용자입니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 다음 역할 중 하나입니다.
- sn_crm_account_data_manager
- sn_crm_account_relationship_data_manager
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_foundation_admin
- 관리자
이 태스크 정보
계정에는 고객 계정, 파트너 계정의 두 가지 유형이 있습니다. 계정 양식의 고객 및 파트너 필드는 계정 유형을 나타냅니다. 계정은 고객 계정, 파트너 계정 또는 둘 다일 수 있습니다.
파트너는 지원하는 외부 고객으로서, 다른 고객에게 판매하고 지원을 제공합니다. 파트너는 고객을 대신하여 케이스를 보고하고 관리할 수 있습니다. 파트너도 고객이 될 수 있습니다.
주:
고객 계정 데이터를 임포트한 후에는 계정 코드 시스템 속성도 설정해야 합니다.
한 계정에 여러 접촉 창구가 있을 수 있지만, 접촉 창구 하나당 하나의 계정만 연결할 수 있습니다. 접촉 창구에 하나 이상의 자산 및 서비스 계약이 연결될 수 있습니다. 또한 접촉 창구는 사용자 ID를 가질 수 있으며, 고객 포털에 로그인할 수 있습니다.
주:
접촉 창구는 시스템의 사용자입니다. 접촉 창구를 생성하면 해당 사람이 사용자 테이블(sys_user)에도 추가됩니다.
프로시저
- 안내 설정을 사용하여 기존 계정과 접촉 창구를 임포트할 수 있습니다.
- 애플리케이션을 사용하여 계정과 접촉 창구를 생성할 수 있습니다.고객 서비스 관리