CSM 에이전트 작업 공간을 사용하여 고객 정보 뷰 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 를 사용하여 고객 정보 뷰의 표시를 구성합니다 CSM 에이전트 작업 공간.

    시작하기 전에

    필요한 역할: csm_guided_setup_user 또는 admin

    이 태스크 정보

    고객 정보 뷰에는 고객이 접촉 창구 센터와 접촉한 모든 연락 창구가 정보 카드 형식으로 표시됩니다.
    주:
    다음 단계를 통해 CSM 에이전트 작업 공간에서 고객 정보 뷰를 구성할 수 있습니다. 이는 인터페이스를 사용하여 구성된 작업 공간입니다 ServiceNow AI Platform .

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
    2. 안내 설정의 시작하기 페이지에서 시작하기를 선택합니다
    3. 고객 정보 센터 - 고객 정보 범주에서 기능을 구성할 작업 목록을 봅니다.
      표 1. 고객 정보 센터 - 고객 정보 구성 작업
      작업 설명
      고객 정보 뷰의 설정 구성 필요에 따라 고객 정보 센터 속성을 설정합니다.
      고객 정보 목록 구성 고객 정보 뷰를 표시할 목록을 구성합니다. 예를 들어 목록은 최근 케이스 또는 최근 채팅 상호작용일 수 있습니다.
      고객 정보 보고서 구성 고객 정보 뷰를 표시할 보고서를 구성합니다.
      고객 정보 기록 구성 고객 정보 뷰를 표시할 기록을 구성합니다. 예를 들어 기록은 접촉 창구 또는 소비자에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
      고객 정보 보고서 그룹 구성 고객 정보 뷰의 단일 섹션에 표시할 보고서 그룹을 구성합니다.
      고객 정보 컨텍스트 구성 표시하고자 하는 정보에 따라 생성한 각 목록, 기록, 보고서 및 보고서 그룹 구성을 소비자 또는 접촉 창구 컨텍스트로 연결합니다.
    4. 작업을 수행하려면 구성을 선택합니다.

      이 버튼을 클릭하면 구성이 완료된 인스턴스에서 페이지를 열 수 있습니다.