권장 작업에서 규칙 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에이전트가 권장 작업을 사용할 수 있는 시기를 결정하는 컨텍스트에 대한 규칙을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_nb_action.next_best_action_author 또는 admin

    이 태스크 정보

    새 규칙은 컨텍스트 기록에서만 생성할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 권장 작업 > 컨텍스트.
    2. 컨텍스트를 선택합니다.
    3. 규칙 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    4. 업데이트할 규칙을 선택합니다.
    5. 규칙의 이름과 설명을 입력합니다.
    6. 역할 필드에서 이 규칙에 대한 권장 사항을 볼 수 있는 사용자 역할을 선택합니다.
    7. 역할 팝업 창에서 완료를 클릭합니다.
    8. 고급 조건 필드에서 조건 작성기를 사용하여 이 컨텍스트의 기록에 적용되는 조건을 하나 이상 추가합니다.
      에이전트는 이 기준을 충족하는 컨텍스트 테이블의 기록에 대한 권장 사항을 볼 수 있습니다.

      컨텍스트에 대한 컨텍스트 입력을 사용할 수 있는 경우 컨텍스트 테이블과 함께 컨텍스트 입력에 조건을 작성할 수 있습니다.

    9. 옵션: 컨텍스트 테이블에서 확장된 테이블에 적용 확인란을 활성화하여 컨텍스트 테이블에서 확장된 테이블에 규칙과 권장 사항을 적용합니다.
      자세한 내용은 컨텍스트 테이블에서 확장된 테이블에 규칙 적용 문서를 참조하십시오.
    10. 이 규칙에 영향을 주는 필드 필드에서 변경을 모니터링해야 하는 컨텍스트 테이블의 필드를 추가합니다.
      이러한 필드를 변경하면 저장되지 않은 기록에 대한 필드 권장 사항 유형의 권장 작업이 생성됩니다.
    11. 필요에 따라 양식의 나머지 필드에 내용을 입력합니다.
      이러한 필드에 대한 자세한 내용은 규칙 양식을 참조하십시오.
    12. 제출을 클릭합니다.