청구 계정에 관련 당사자 추가
청구 계정 관련 당사자를 구성하여 청구 계정 액세스를 추가 고객 또는 이해 관계자로 확장합니다. 관련 당사자를 사용하면 청구 계정과 접촉 창구, 소비자 또는 계정과 같은 다른 엔터티 간의 관계를 정의할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_billing_account.admin 또는 sn_billing_account.crm_data_manager
이 태스크 정보
다음 전제 조건이 충족되어야 합니다.
- 청구 계정 기록이 있음
- 관련 당사자로 추가하려는 접촉 창구, 소비자 또는 계정 기록이 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 고객 > 청구 계정.
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목록에서 청구 계정을 선택합니다.
새 청구 계정 기록을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 청구 계정 설치.
- 청구 계정 관련 당사자 관련 목록에서 새로 만들기 를 선택합니다.
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양식에서 필드를 채웁니다.
표 1. 계약 양식 필드 정의 유형 관련 당사자와 청구 계정 간의 관계 제목을 정의합니다. 청구 계정 이 관련 당사자가 속한 청구 계정입니다. 계정 청구 계정과 연결된 고객 계정 연락처 청구 계정과 연결된 고객 연락처 소비자 청구 계정과 연결된 소비자 순서 해당 당사자의 순서 또는 우선순위입니다. 책임 선택한 청구 계정 및 관련 정보에 대한 액세스 제공 - 제출을 선택하여 새 청구 계정 관련 당사자 기록을 생성합니다.