작업 계획 템플릿 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 작업 계획 템플릿이 적용될 때 자동으로 생성되는 작업(예: 템플릿 항목)을 포함하는 작업 계획 템플릿을 생성합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_task_plan.admin 또는 sn_task_plan.creator 역할

    이 태스크 정보

    작업 계획 템플릿에는 템플릿이 적용되는 시기를 결정하는 조건이 포함되어 있습니다.
    주:
    작업 계획 템플릿을 만드는 과정의 일부로 대상 기록을 선택할 수 있습니다. 대상 기록을 선택하면 작업 계획 조건과 일치하는 케이스 또는 작업이 생성될 때 작업 계획 템플릿이 적용됩니다.

    작업 계획 템플릿을 생성한 후에는 케이스 작업, 작업 주문 작업 및 하위 케이스와 같은 템플릿 항목을 생성할 수 있습니다. 템플릿 항목에는 첨부 파일뿐만 아니라 템플릿 항목을 생성해야 하는 시기를 결정하는 조건도 포함될 수 있습니다.

    작업 계획 템플릿을 복제할 수도 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 작업 계획 템플릿 > 모든 작업 계획 템플릿.
    2. 새로 만들기를 선택합니다.
      작업 계획 템플릿 양식이 새 탭에서 열립니다. 템플릿이 활성 상태이며 초안 상태입니다.
    3. 작업 계획 템플릿 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      1. 생성된 작업 계획 템플릿 구성이 있는 경우 작업 계획 템플릿 구성 필드에서 하나를 선택합니다.
        작업 계획 템플릿 구성은 간단한 설명 및 대상 기록 필드를 미리 채웁니다. 작업 계획 템플릿 구성에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 작업 계획 템플릿 구성 생성.
      2. 작업 계획 템플릿의 이름과간단한 설명을 제공합니다.
      3. 옵션: 대상 기록은 작업 계획 템플릿이 적용되는 테이블을 식별합니다.
      이러한 필드에 대한 자세한 내용은 작업 계획 템플릿 양식을 참조하십시오.
    4. 제출을 선택합니다.
      시스템이 작업 계획 템플릿 기록을 저장하고 양식에 템플릿 항목 탭을 추가합니다. 템플릿 항목 탭을 사용하여 작업 계획 템플릿이 적용될 때 생성하려는 케이스 작업 또는 작업 주문과 같은 작업을 정의합니다.

    다음에 수행할 작업

    작업 계획 템플릿을 생성한 후 해당 템플릿에 대한 템플릿 항목을 생성할 수 있습니다.