온보딩 케이스 생성
케이스를 생성하여 신규 고객을 등록하거나 기존 고객을 새 제품에 등록합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_customerservice_agent
이 태스크 정보
온보딩 케이스는 온보딩 케이스 모듈에 나타나며 케이스 번호에 ONB 프리픽스를 사용합니다. 예를 들면 ONB0001007입니다.
Case Playbook for Onboarding을 사용할 수 있는 경우, 플레이북을 사용하여 온보딩 케이스를 처리하기 위해 완료해야 하는 단계를 안내할 수 있습니다.
프로시저
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케이스를 생성합니다.
인터페이스 설명 CSM 구성 가능 작업 공간 상호작용 양식에서 케이스 생성을 클릭합니다. 플랫폼 다음으로 이동합니다. 고객 서비스 > 케이스 을 클릭하고 새로 만들기를 클릭합니다. -
케이스 유형을 선택합니다.
인터페이스 설명 CSM 구성 가능 작업 공간 케이스 유형 선택 팝업 창에서 - 케이스 유형을 선택합니다.
- 범주 필드에서 고객 온보딩을 선택합니다.
- 케이스 생성을 클릭합니다.
플랫폼 인터셉터의 사용 가능한 케이스 유형 목록에서 고객 온보딩을 선택합니다. -
고객 정보를 추가합니다.
- 기존 고객에 대한 온보딩 케이스인 경우 계정 및 연락처 또는 소비자 필드에 내용을 입력합니다.
- 신규 고객에 대한 온보딩 케이스인 경우, 신규 고객 확인란을 활성화하고 신규 고객 정보 양식 섹션의 필드에 내용을 입력합니다.
필드 설명 고객 유형 고객의 유형(비즈니스 또는 개인)입니다. 비즈니스 이름 비즈니스의 이름입니다. 이 필드는 고객 유형으로 비즈니스를 선택하는 경우에 나타나며, 필수 입력 사항입니다. 주:이 필드에는 파트너 이름이 아니라 고객 이름을 입력할 수 있습니다.사용자 이름 접촉 창구 또는 소비자의 이름입니다. 이 필드는 고객 유형으로 개인을 선택하는 경우에 나타나며, 필수 입력 사항입니다. 이메일 주소 사용자의 이메일 주소입니다. 이 주소는 알림에 사용됩니다. 전화 번호 사용자의 전화 번호입니다. - 옵션:
추가 구성원 관련 목록에서 케이스에 구성원을 추가합니다.
이 관련 목록을 사용하여 온보딩 케이스에 포함되어야 하는 사용자 또는 비즈니스 엔터티를 생성합니다. 새로 만들기를 클릭하고 관련 당사자 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
필드 설명 유형 유형 필드를 사용하여 추가 구성원의 인증 유형을 선택합니다. 인증 유형의 예시는 다음과 같습니다.- 공동 소유자
- 서명
- 수익자
- 하위 계정
추가 구성원은 계정, 접촉 창구 또는 소비자일 수 있습니다. 유형 필드의 선택에 따라 다음 중 어느 필드가 표시될지 결정합니다.- 사용자
- 소비자
- 계정
사용자 추가 구성원으로 추가되는 접촉 창구의 이름입니다. 소비자 추가 구성원으로 추가되는 소비자의 이름입니다. 계정 추가 구성원으로 추가되는 계정의 이름입니다. -
케이스 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
자세한 정보 및 필드 설명은 고객 서비스 케이스 만들기를 참조하십시오.
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저장을 클릭합니다.
- 새 고객 확인란이 활성화된 경우 케이스를 저장하는 데 계정 및 연락처 또는 소비자 필드가 필요하지 않습니다.
- 새 고객 확인란이 비활성화된 경우 케이스를 저장하려면 계정 및 연락처 또는 소비자 필드가 필요합니다.