조회 및 확인을 사용하여 접촉 창구 또는 소비자 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 에이전트는 상황별 측면 패널의 조회 및 확인 기능에서 접촉 창구 또는 소비자를 생성할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 다음 중 하나:
    • 접촉 창구를 생성하기 위한 sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin 및 sn_crm_account_data_manager 역할.
    • sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, 관리자 또는 sn_crm_consumer_data_manager 역할을 사용하여 소비자를 생성합니다.

    이 태스크 정보

    에이전트는 조회 및 확인 기능을 사용하여 접촉 창구 및 소비자를 검색할 수 있습니다. 사용자의 정보를 확인한 후 에이전트는 상호작용 기록에 해당 정보를 입력할 수 있습니다.

    에이전트가 접촉 창구 또는 소비자를 찾을 수 없는 경우, 조회 및 확인 기능에서 해당 사용자에 대한 기록을 만들 수 있습니다.

    프로시저

    1. CSM 구성 가능 작업 공간를 엽니다.
    2. 저장된 상호작용 기록에서 상황별 측면 패널에 있는 다음 아이콘 중 하나를 클릭하여 조회 및 확인 기능에 액세스합니다.
      • 연락처 확인 아이콘( 연락처 확인 아이콘.)
      • 소비자 확인 아이콘( 소비자 확인 아이콘.)
    3. 접촉 창구 확인 또는 소비자 확인 필드 중 하나에 사용자 정보를 입력합니다.
      이 정보에는 성 또는 이름의 처음 몇 글자 또는 전화번호나 케이스 번호의 처음 몇 자리 숫자가 포함될 수 있습니다.
    4. 접촉 창구나 소비자를 찾을 수 없는 경우 기록을 만들려면 접촉 창구 생성 또는 소비자 생성을 클릭합니다.

      상황별 측면 패널에 접촉 창구 생성 또는 소비자 생성 양식이 표시됩니다.

      접촉 창구 생성을 클릭할 때 상호작용 기록의 계정 필드가 채워지면 접촉 창구 생성 양식의 계정 필드도 동일한 정보로 채워집니다.

    5. 양식의 필드에 정보를 추가하고 생성을 클릭합니다.
      시스템은 다음 작업을 수행합니다.
      • 접촉 창구 또는 소비자 기록을 저장합니다.
      • 접촉 창구 또는 소비자 카드를 만들어 표시합니다.
      • 정보가 상호작용 기록에 추가됩니다.