안내 설정을 사용하여 서비스 포트폴리오 관리와 통합

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 안내 설정을 사용하여 고객 서비스 관리 앱을 SPM(서비스 포트폴리오 관리) 애플리케이션과 통합합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: csm_guided_setup_user 또는 admin

    이 태스크 정보

    와의 통합 서비스 포트폴리오 관리을 구성하려면 고객 서비스 안내 설정을 사용합니다. 안내 설정은 전체 설정 및 구성 프로세스로 안내합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 서비스 > 관리 > 안내 설정.
    2. 안내 설정의 시작하기 페이지에서 시작하기를 선택합니다
    3. SPM(통합 서비스 포트폴리오 관리 ) 범주에서 기능을 구성할 작업 목록을 봅니다.
      표 1. 서비스 포트폴리오 관리 구성 작업
      작업 설명
      활성화 고객 서비스 관리 도구 서비스 포트폴리오 관리 와의 통합서비스 포트폴리오 관리을 사용하려면 with 서비스 포트폴리오 관리 (SPM) 플러그인을 활성화 CSM 합니다.
      양식 뷰 구성 판매된 제품, 케이스, 계정 및 서비스 오퍼링 양식에 대한 양식 레이아웃 및 관련 목록을 구성합니다. 구성은 사용자에게 판매된 각 제품과 관련된 서비스 오퍼링에 대한 정보를 제공합니다.
      역할 할당 조직의 기존 역할과 책임에 따라 고객 서비스 관리자에게 필요한 역할을 할당합니다.
    4. 작업을 수행하려면 구성을 선택합니다.

      이 버튼을 클릭하면 구성이 완료된 인스턴스에서 페이지를 열 수 있습니다.