Formulário Local de negócios externo

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Na aplicação Customer Service Management (CSM), o Base do modelo de serviços usa o formulário Local de negócios externo (EBL) para armazenar informações sobre um local de negócios externo. Essas informações incluem os membros da equipe atribuídos a esse local, casos, produtos vendidos e itens-base de instalação criados para os clientes.

    Tabela 1. Campos de formulário de local de negócios externo
    Campo Definição
    Número Número gerado automaticamente do local de negócios externo. Por padrão, os números de local começam com o prefixo EBL.
    Nome Nome do local de negócios externo.
    Gerente Gerente do local de negócios externo.
    Nota:
    Usuários internos e externos podem ser adicionados como gerentes de locais de negócios externos.
    Local de negócio primário Primário do local de negócios. Use este campo para criar uma hierarquia primária-secundária.
    Rua Endereço do local de negócios externo.
    Cidade Cidade onde o local de negócios externo está localizado.
    Estado/província Estado ou província onde o local de negócios externo está localizado.
    CEP CEP ou código postal do local de negócios externo.
    Clientes atendidos Tipos de clientes que são atendidos em um local de negócios. Os clientes atendidos podem ser definidos usando duas opções:
    • Todos os clientes: permite que a equipe da organização de serviço crie e resolva problemas para todos os clientes.
    • Baseado em critérios: permite que a equipe da organização de serviço crie e resolva problemas somente para clientes associados à organização de serviço usando critérios.
    Site Endereço web do local de negócios interno.
    E-mail ID de e-mail usado pelo local de negócios interno.
    Telefone Número de telefone do local de negócios interno.
    Data de abertura Data em que o local de negócios se torna operacional e disponível para os clientes.
    Data de encerramento Data em que o local de negócios se torna não operacional e indisponível para os clientes.
    Nota:
    A data de encerramento não deve ser anterior à data de abertura.
    Status Status atual do local de negócios: em andamento, operacional, não operacional ou fechado.
    Descrição Descrição do local de negócios.

    Listas relacionadas a locais de negócios externos

    O formulário Local de negócios externo inclui as seguintes listas relacionadas.
    Tabela 2. Listas relacionadas ao formulário Local de negócios externo
    Lista relacionada Descrição
    Membros Usuários internos e externos que foram adicionados como membros da equipe neste local de negócios.
    • Os membros da equipe podem criar casos para clientes em seus locais de negócios.
    • Os membros da equipe podem acessar casos e informações de clientes em que o campo Organização de serviço no formulário Caso corresponda a seus locais de negócios.

    Para obter mais informações sobre como adicionar membros da equipe a um local de negócios externo, consulte Adicionar membros da equipe a um local de negócios.
    Locais de negócios externos secundários Lista de registros de locais de negócios externos.

    Para obter mais informações sobre como criar locais de negócios externos, consulte Criar um local de negócios externo.
    Grupos atribuídos Lista de todos os grupos atribuídos associados do local de negócios interno.

    Para obter mais informações, consulte Configuração de grupos de atribuição.
    Serviços disponíveis Lista de serviços compatíveis com o local de negócios.

    Para obter mais informações, consulte Configuração de produtos e serviços disponíveis em um local de negócios.

    Projetos do cliente

    Lista de todos os projetos atribuídos ao local de negócios. Selecione um projeto para ver as Tarefas do projeto, Subprojetos e Casos atribuídos a ele.

    Nota:
    • Um gerente de local pode ver projetos de seus respectivos locais de negócios secundários. Para saber mais sobre funções, consulte Base do modelo de serviços funções.
    • A lista de tarefas de projeto na guia de projeto do cliente ficará visível somente se Visível para o cliente for selecionado durante a criação da tarefa de projeto.

    Para saber mais sobre a criação de projetos, consulteCriar projetos do cliente.

    Para saber mais sobre a criação de tarefas de projeto, consulte Create a project task from a project.
    Critérios para cliente da organização de serviço Lé de clientes atendidos por um local de negócios externo.

    Para obter mais informações sobre como associar critérios do cliente a um local de negócios externo, consulte Definir o tipo de configuração para clientes ou locais de negócios.
    Casos solicitados por local Casos que foram criados e solicitados por este local.

    Para obter mais informações sobre como atribuir casos a um local de negócios externo, consulte Criar e gerenciar casos para um local de negócios.
    Casos atribuídos ao local Casos que foram criados e atribuídos a este local.

    Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar casos, consulte Criar e gerenciar casos para um local de negócios.
    Relacionamentos da Equipe de Contas Relacionamentos que foram criados entre membros da equipe e contas neste local.

    Os relacionamentos da equipe de contas são criados usando a responsabilidade do gerente de contas.

    Para obter mais informações sobre como criar um relacionamento de equipe de contas, consulte Criar relacionamento da equipe de contas.
    Relacionamentos da Equipe do consumidor Relacionamentos que foram criados entre membros da equipe e consumidores neste local.

    Os relacionamentos da equipe do consumidor são criados usando a responsabilidade do Gerenciador de relacionamentos.

    Para obter mais informações sobre como criar um relacionamento da equipe do consumidor, consulte Criar relacionamento entre equipe e consumidor.
    Relacionamentos da Equipe da residência Relacionamentos que foram criados entre membros da equipe e residências neste local.

    Os relacionamentos entre funcionários e residências são criados usando a responsabilidade do Gerenciador de relacionamentos.

    Para obter mais informações sobre como criar um relacionamento entre funcionários e residência, consulte Criar relação entre funcionário e família.
    Produtos Vendidos Produtos vendidos que foram criados para clientes neste local.

    Para saber mais sobre como criar e gerenciar produtos vendidos para um local de negócios externo, consulte Criar e gerenciar produtos vendidos para um local de negócios.
    Itens-base de instalação Instale itens-base que foram criados para clientes neste local.

    Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar itens-base de instalação para um local de negócios externo, consulte Criar e gerenciar itens-base de instalação para um local de negócios.