Configurar grupos de relatórios para a exibição de informações do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configure os grupos de relatórios a serem exibidos em uma única seção na exibição Informações do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os grupos de relatórios são exibidos na exibição Informações do cliente no Espaço do agente.

    O grupo de relatório configurado mostra casos de alta prioridade na exibição de informações do cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações de Grupo de Relatório.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 1. Campos e descrições do formulário de Configurações do grupo de relatórios
      Campo Descrição
      Título Insira um título para o grupo de relatórios.
      Tabela de contexto Selecione uma tabela Contexto.
      Nota:
      Por exemplo, insira Contato se quiser que todas as informações sobre o contato de um cliente sejam exibidas.
      Configurações de relatório Selecione a lista de relatórios a serem exibidos no grupo.
    4. Selecione Enviar.