Personas, funções e tabelas da Gestão de projetos do cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Uma visão geral das tarefas que podem ser realizadas pelas diferentes funções de Gestão de projetos do cliente.

    Personas e funções

    A tabela a seguir lista as personas, sua descrição e as funções incluídas nelas.

    Tabela 1. Customer Service Management personas e funções
    Persona Descrição Funções necessárias
    Gerente de projeto do cliente Um usuário que cria e gerencia projetos para contas de clientes.
    • Cria projetos.
    • Configure tarefas de projeto e planos de recursos.
    • Identifica contatos do cliente que têm acesso a projetos e tarefas de projeto.
    • Atribui e gerencia tarefas e dependências.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.projectmanager

    Membro do projeto do local

    [sn_bus_loc.location_project_stakeholder]

    		 Exibe detalhes do projeto e tarefas do projeto de seus respectivos locais de negócios. Marca a tarefa de projeto como concluída. Nenhum(a)

    Colaborador do gerente de projeto do local

    [sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder]

    		 Exibe detalhes do projeto e tarefas do projeto de seus respectivos locais de negócios e locais de negócios secundários. Marca a tarefa de projeto como concluída. Nenhum(a)
    Gerente de projeto da organização de serviço

    [sn_service_org.project_manager]

    		 Esta função pode executar as seguintes ações:
    • Iniciação do projeto: cria e inicia projetos
      Nota:
      O gerente de projeto da organização de serviço e o gerente de projeto do cliente podem acessar todos os módulos do projeto.
    • Planejamento de projetos: desenvolve planos de projeto, como atribuições de tarefas e alocação de recursos.
      Nota:
      Na atribuição de tarefa, um e-mail automatizado é gerado. Atualize o fluxo "Enviar e-mail para contato quando a tarefa de projeto do cliente for atribuída" para desabilitar ou habilitar notificações.
    • Gestão de tarefas: monitora e gerencia as dependências e a execução de tarefas.
    • Coordenação: exibe e colabora com a equipe do local, atribuindo e rastreando tarefas de seu respectivo local.
    • sn_bus_loc.ibl_viewer
    • sn_bus_loc.ebl_viewer
    Parte interessada do projeto Um usuário que é responsável por atividades que exigem a exibição de detalhes do projeto do cliente e tarefas do projeto.
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    • No mínimo uma função de CSM
    Agente de atendimento ao cliente Um usuário que pode criar casos a partir de projetos e tarefas de projeto e resolver casos dentro do ANS definido.
    • trabalham em casos criados a partir de projetos e tarefas de projeto.
    • Comunica-se com o cliente sobre o status do caso.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.projectstakeholder
    Cliente Um usuário externo que é responsável por supervisionar a entrega do projeto.
    • Analise o status e o andamento do projeto no Portal de atendimento ao cliente.
    • Conclui as tarefas atribuídas.
    • Cria casos para problemas do projeto.
    		 Qualquer uma das seguintes funções externas do CSM:
    • sn_customerservice.Customer
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.Partner
    • sn_customerservice.partner_admin

    Tabelas

    As tabelas são adicionadas com a ativação do plug-in Customer Project Management.
    Tabela 2. Tabelas do Customer Project Management
    Tabela Descrição
    Projeto de cliente

    [customer_project]

    		 Armazena projetos do cliente.
    Tarefa do projeto do cliente

    [customer_project_task]

    		 Armazena tarefas de projeto do cliente
    Contato do Projeto

    [project_contact]

    		 Armazena contatos do projeto.
    As seguintes colunas são adicionadas à tabela Caso:
    • Projeto de cliente
    • Tarefa do projeto do cliente
    • Problema
    • Solicitação de Mudança do Projeto