Criar ou modificar uma configuração de serviço de reserva de compromisso do Walk-up Experience
Crie ou modifique configurações de reserva de compromisso para serviços do Walk-up Experience. Um serviço é definido como a localização física real de uma fila de balcão de serviços. As informações armazenadas na configuração da aplicação Walk-up Experience se aplicam a todos os serviços ou locais de fila na aplicação.
Antes de Iniciar
Função necessária: admin ou sn_apptmnt_booking.appointment_booking_admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para usar o recurso de reserva de compromisso, os administradores devem criar uma configuração para cada serviço ou local da fila, que está disponível para clientes de balcão de serviços. As configurações de serviço são criadas na configuração do aplicativo Walk-up Experience, como parte do aplicativo de Agendamentos.
Procedimento
- Navegar até Tudo > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
- Clique em Walk-up Experience.
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Na lista relacionada Configuração do serviço de agendamentos, clique em Novo para criar uma nova configuração de serviço.
Como alternativa, você pode clicar em uma configuração de serviço existente para modificar os dados.
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No formulário Configuração do serviço de agendamentos, preencha os seguintes campos conforme necessário.
Tabela 1. Campos de configuração do serviço de reserva de compromissos Campo Descrição Ativo Ativa a reserva de compromisso para o serviço. Nota:Se desativado, os clientes não podem agendar compromissos para o serviço, mas ainda podem criar pedidos de trabalho.Informações gerais Nome O nome da configuração de serviço. Configuração O nome da configuração de reserva de compromisso à qual este serviço pertence. Tabela de disponibilidade A tabela usada para calcular a disponibilidade de compromisso. Para Walk-up Experience, escolha Compromisso de balcão de serviços [wu_appointment].
Calendário de feriados A programação de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Clique no ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Cronogramas. Nota:Calendários de feriados são úteis quando o método de atribuição de tarefas é definido como manualmente, o que não considera cronogramas de agente.Informações do catálogo Item do catálogo O serviço no catálogo de serviços para o qual esta configuração de reserva de compromisso está sendo criada. Clique no ícone de pesquisa e selecione um serviço na lista Produtores de registro.Nota:O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços.Se você estiver usando a reserva de compromisso com pedidos de trabalho, crie um modelo de pedido de trabalho antes de configurar a reserva de compromisso.
Local O campo no provedor de registro que determina o local do compromisso. Compromisso é obrigatório Habilite esta caixa de seleção se for obrigatório que um cliente crie um compromisso ao solicitar este serviço. - Se habilitado, o campo Compromisso aparecerá no produtor de registro e o usuário deverá selecionar um compromisso disponível na janela Selecionar Compromisso antes de enviar a solicitação de serviço.
- Se desabilitado, o usuário pode enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
Contato do usuário O campo no provedor de registro que determina para quem o compromisso está sendo criado. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user no produtor de registro, por exemplo, Contato. Fuso horário A janela de compromisso com base no campo Fuso horário especificado no registro de contato do usuário ou no local em que o compromisso da tarefa está programado. Reserva Agendamentos por janela O número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela. Tempo de lead O número de horas ou dias a partir do horário atual após o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é 4 horas. Máximo de dias reserváveis no futuro O número de dias de antecedência do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias. Reprogramar/Cancelar por hora O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou remarcado. Se um usuário tentar cancelar ou remarcar um compromisso dentro deste número de horas, o botão Cancelar não estará disponível. Defina o tempo em horas ou dias. O padrão é 4 horas. Compromissos Janela de agendamento O comprimento ou a duração da janela de compromisso. Nota:Permita tempo suficiente para que o trabalho seja iniciado e concluído nesta janela.Duração do trabalho A quantidade de tempo necessária para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Esta duração é definida para uma tarefa quando ela é criada. Usado para determinar a disponibilidade. O padrão é 1 hora. Duração de viagem (ida e volta) Um valor estimado do tempo médio de viagem necessário (ida e volta) para o agente que executa a tarefa. Defina o valor como 0, já que o trabalho é realizado no local e o tempo de viagem não é necessário. Programação diária Dias reserváveis Os dias da semana para os quais os compromissos podem ser reservados. O padrão é de segunda a sexta-feira. Os dias reserváveis devem refletir a programação de compromisso. Nota:Os cronogramas de compromisso são separadas da programação do local da fila de balcão de serviços, mas devem ter os mesmos dias e horas que a programação do local da fila de balcão de serviços.Hora de início diária O início do dia de trabalho e a hora de início mais antiga de uma janela de compromisso. O padrão é 9:00. Hora de término diária O fim do dia de trabalho e a hora de término mais recente de uma janela de compromisso. O padrão é 18:00. Incluir pausa diária Habilite esta caixa de seleção para programar uma pausa para cada dia reservável e selecione os horários de início e término da pausa. Pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias. Exibição de agendamentos Fornece uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso. - Clique em Enviar.