Criar e gerenciar casos para um consumidor ou residência

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Membros da equipe com a função de agente de local podem criar e gerenciar casos para consumidores e residências.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_consumer_agent, sn_customerservice.svc_location_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Membros da equipe em um local de negócios que tenham a função de agente de local ou de agente de local do consumidor podem criar casos para residências e consumidores.

    Membros da equipe ou usuários internos que têm um relacionamento com uma residência (com base na responsabilidade do Gerente de Relacionamentos) podem criar casos para essa residência e seus membros. Usuários com relacionamentos com uma residência são listados nos seguintes locais:
    • A lista relacionada Equipe da Residência no formulário Residência.
    • A lista Membros da equipe da residência.
    Os gerentes de relacionamento podem executar as seguintes ações nos casos que eles podem acessar:
    • Adicione comentários e anotações de trabalho.
    • Adicionar anexos.
    • Fechar casos.

    Quando um caso de consumidor é criado ou atualizado, o consumidor recebe uma notificação por e-mail. Se uma residência for adicionada a um caso, o chefe da residência também será notificado quando o caso for criado ou atualizado.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Casos e clique em Criar novo.
    2. Opcional: Selecione o tipo de caso que você deseja criar.
    3. Execute uma das seguintes ações:
      OpçãoDescrição
      Adicione um consumidor. Selecione um consumidor no campo Consumidor.
      • Se o consumidor pertencer a apenas uma residência, o campo Residência será atualizado automaticamente.
      • Se o consumidor pertencer a mais de uma residência, selecione uma residência nas residências às quais um consumidor pertence no campo Residência.
      • Se o consumidor não pertencer a uma residência, você poderá deixar o campo Residência em branco.
      Adicione uma residência. Selecione uma residência no campo Residência.
      • Se a residência tiver apenas um membro atual, o campo Consumidor será atualizado automaticamente.
      • Se a residência tiver vários membros atuais, selecione um consumidor entre os membros da residência no campo Consumidor.
    4. Preencha os campos restantes no formulário Caso.
    5. Se desejar, adicione outros membros da residência à lista de observação.
      Se um usuário com um relacionamento de gerente de relacionamento estiver criando um caso para uma residência ou membro da residência, esse usuário será adicionado automaticamente à lista de observação.
    6. Clique em Enviar.
      O caso é adicionado à lista relacionada Casos no formulário Residência.