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sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Yokohama Customer Service Management

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    - csm

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    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


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# Criar um caso de integração

# Criar um caso de integração {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Crie um caso para integrar novos clientes ou integrar clientes existentes para novos produtos.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_customerservice_agent

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os casos de integração aparecem no módulo Casos de integração e usam o prefixo ONB no número do caso. Por exemplo, ONB0001007.

Se o playbook de caso para integração estiver disponível, você poderá usar o playbook para orientá-lo pelas etapas que precisam ser concluídas para resolver casos de integração.

## Procedimento

1. Crie um caso.

   | Interface | Descrição |
   | Espaço configurável do CSM | No formulário de interação, clique em Criar caso . |
   | Plataforma | Navegue até: Atendimento ao clienteCasos e clique em Criar novo . |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_cpn_y3z_vmb}
2. Selecione o tipo de caso.

   | Interface | Descrição |
   | Espaço configurável do CSM | Na janela pop-up Selecionar tipo de caso: 1. Selecione um Tipo de caso . 2. Em Categoria Selecione Integração do cliente. 3. Clique em Criar caso . {#create-onboarding-case__ol_rhg_gkz_vmb} |
   | Plataforma | Selecione Integração do cliente na lista de tipos de caso disponíveis no interceptador. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_tyb_yjz_vmb}
3. Adicione as informações do cliente.  
   * Se o caso de integração for para um cliente existente, preencha Conta e. Contato ou Consumidor campos.
   * Se o caso de integração for para um novo cliente, habilite o. Novo cliente E preencha os campos na seção Novo formulário de informações do cliente.
   {#create-onboarding-case__ul_hpk_5h1_wmb}

   | Campo | Descrição |
   | Tipo de cliente | O tipo de cliente, Comercial ou Individual. |
   | Nome do negócio | O nome da empresa. Este campo é exibido e é obrigatório quando você seleciona Negócios como o tipo de cliente. Nota: Você pode inserir nomes de clientes neste campo, mas não nomes de parceiros. |
   | Nome de usuário | O nome do contato ou consumidor. Este campo é exibido e é obrigatório quando você seleciona Individual como o tipo de cliente. |
   | Endereço de e-mail | O endereço de e-mail do usuário. Este endereço é usado para notificações. |
   | Número de telefone | O número de telefone do usuário. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_xsw_jlz_vmb}
4. **Opcional:** Adicione membros adicionais ao caso do Membros adicionais lista relacionada.  
   Use esta lista relacionada para criar os usuários ou entidades de negócios que devem ser incluídos no caso de integração. Clique em Novo E preencha os campos no formulário de Parte relacionada.

   | Campo | Descrição |
   | Tipo | Use o. Tipo campo para selecionar o tipo de autorização do membro adicional. Os tipos de autorização de exemplo incluem: * Co-responsável * Signatário * Beneficiário * Subconta {#create-onboarding-case__ul_qmz_1v1_wmb} Membros adicionais podem ser contas, contatos ou consumidores. A seleção no Tipo o campo determina qual dos seguintes campos será exibido: * Usuário * Cliente * Conta {#create-onboarding-case__ul_rc4_1w1_wmb} |
   | Usuário | O nome do contato que está sendo adicionado como membro adicional. |
   | Cliente | O nome do consumidor que está sendo adicionado como membro adicional. |
   | Conta | O nome da conta que está sendo adicionada como membro adicional. |
   |-|-|

   {#create-onboarding-case__choicetable_idk_n31_wmb}
5. Preencha os campos no formulário de caso.  
   Para obter mais informações e descrições de campo, consulte [Crie um caso de atendimento ao cliente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mRmjH7WOClBlsVmKYaYoRQ "Os agentes de atendimento ao cliente e gerentes de agentes podem criar casos usando o. Customer Service Managementaplicação.").
6. Clique em Salvar.  
   * . Novo cliente a caixa de seleção está habilitada, o. Conta e. Contato ou Consumidor os campos não são obrigatórios para salvar o caso.
   * . Novo cliente a caixa de seleção está desabilitada, o. Conta e. Contato ou Consumidor os campos são obrigatórios para salvar o caso.
   {#create-onboarding-case__ul_g5c_lmz_vmb}