Gestão de casos para operações de fatura
A aplicação Gestão de casos para operações de fatura permite que os agentes de atendimento ao cliente criem casos para linhas específicas a partir de uma única fatura ou de várias faturas.
A aplicação Gestão de casos para Operações de fatura inclui o tipo de caso Fatura. Este tipo de caso fornece a capacidade de fazer referência a várias faturas ou linhas de fatura como linhas de caso em um registro de caso de fatura. Ao usar linhas de caso, os agentes podem rastrear vários problemas para o mesmo caso de fatura e resolver os problemas em cada linha de caso de forma independente antes de resolver e fechar o caso de fatura.
Use casos de fatura para lidar com problemas como contestações de fatura ou correções solicitadas. Com esta aplicação, os agentes podem criar um caso de fatura e adicionar as faturas ou linhas de fatura que estão sendo contestadas ou que precisam ser corrigidas. Os agentes podem trabalhar no caso, criar tarefas de caso para outros membros da equipe conforme necessário ou atribuir linhas de caso a outros agentes.
Benefícios do uso de casos de fatura
As empresas podem encontrar problemas de fatura por vários motivos, incluindo discrepâncias de preço ou quantidade ou produtos ou serviços incorretos. Problemas de fatura também podem resultar de detalhes incorretos do cliente, como locais de faturamento ou envio incorretos. A tabela a seguir fornece alguns exemplos desses problemas e dos casos de fatura resultantes.
| Motivo | Exemplo de caso |
|---|---|
| Ajustes de preço | A quantidade de itens faturados não corresponde ao que foi solicitado ou entregue, levando ao subfaturamento ou ao superfaturamento. |
| Discrepâncias de preço | O valor faturado não corresponde ao preço acordado ou aos termos do contrato, como descontos incorretos, cálculos de impostos ou preços unitários. |
| Informações incorretas do cliente | A fatura contém erros no nome, endereço ou informações de cobrança do cliente, o que pode afetar o processamento do pagamento. |
| Itens ausentes ou incorretos | Uma fatura inclui produtos ou serviços que não foram entregues ou omite itens que foram entregues, mas não faturados. |
| Erros de número de peça ou SKU | Os números de peça ou SKUs listados na fatura não correspondem aos produtos que foram solicitados ou entregues, causando confusão ou erros no inventário e no processamento de pagamentos. |
| Problemas de moeda | Uma fatura é emitida na moeda errada ou sem taxas de conversão apropriadas, criando discrepâncias no valor do pagamento. |
| Unidade de medida (UOM) incorreta | A unidade de medida (por exemplo, quantidade por caixa, por metro, por quilograma) na fatura está incorreta, causando confusão ou erros nos cálculos de preço e quantidade. |
| Contestação sobre preço negociado, descontos ou promoções | A fatura reflete um preço diferente do que foi negociado ou os descontos e promoções não foram aplicados, levando a uma contestação sobre o valor final devido. |
| Número de fatura incorreto | O número da fatura não segue a sequência correta, levando a problemas de contabilidade ou acompanhamento. |
Visão geral da criação de um caso de fatura
A tabela a seguir fornece uma visão geral do processo para criar um caso de fatura. Para obter etapas detalhadas, consulte Criar um caso de fatura.
| Etapa | Descrição |
|---|---|
| Como criar um caso de fatura | Um agente pode criar um caso de fatura a partir de Espaço configurável do CSM ou de IU principal selecionando Novo na exibição de lista Casos de fatura. |
| Exibição do registro de caso de fatura |
Depois de criar um registro de caso de fatura, os agentes podem:
|
| Enviando o registro de caso de fatura | Selecionar Salvar no registro de caso de fatura move o caso de fatura para o estado Rascunho. Depois de revisar os detalhes do registro, o agente pode selecionar Enviar no registro de caso de fatura para mover o caso de fatura e as linhas do caso de fatura para o estado Novo. Uma vez no estado Novo, os agentes podem começar a trabalhar para resolver o caso de fatura. Isso inclui a criação de tarefas para linhas de caso de fatura, a atribuição a outros agentes ou membros da equipe e o monitoramento do andamento do caso. |
Plug-in Gestão de casos para operações de fatura
- Em Espaço configurável do CSM, expanda a categoria de lista Casos de fatura na guia Listas.
- Em IU principal, navegue até .
A aplicação Gestão de casos para operações de fatura também inclui tabelas, funções, definições de serviço, o tipo de caso de fatura e outros componentes. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com a Gestão de casos para Operações de fatura.
A aplicação Gestão de casos para operações de fatura está disponível na ServiceNow Store.
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