Criar um quadro de investimentos no Portal de investimentos do CSM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um quadro de investimentos no Portal de investimentos do CSM e adicione as informações específicas do projeto de atendimento ao cliente desejadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Projetos > Portal de investimentos.
    2. Clique em Nova.
    3. Preencha os campos na janela pop-up Criar novo.
      Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Criação de um quadro de investimento.
    4. Clique em Criar.
      Depois que o quadro de investimento é criado, ele é aberto na página do Portal de investimentos do CSM.