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sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
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    - yokohama

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    - Yokohama Customer Service Management

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    - Customer and Industry


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# Crie um quadro de investimento no Portal de investimentos do CSM

# Crie um quadro de investimento no Portal de investimentos do CSM {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie um quadro de investimento no Portal de investimentos do CSM e adicione as informações específicas do projeto de atendimento ao cliente desejado.

## Antes de Iniciar

Função necessária: Gerente de projetos do cliente (it_project_manager e sn_customerservice.projectmanager)

## Procedimento

1. Navegar até TudoAtendimento ao clienteProjetosPortal de investimentos.
2. Clique em Novo.
3. Preencha os campos na janela pop-up Criar novo.  
   Para obter mais informações sobre esses campos, consulte [Crie um quadro de investimento](https://www.servicenow.com/docs/access?context=create-an-investment-report&version=yokohama&pubname=yokohama-it-business-management&ft:locale=en-US).
4. Clique em Criar.  
   Quando o quadro de investimento é criado, ele abre na página do Portal de investimentos do CSM.