Criar a orientação de acompanhamento de transação de início

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie a orientação de acompanhamento de transação Iniciar configurando entradas, saídas, experiência de visualização e experiência de detalhe.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gd_guidance.guidance_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Decisões guiadas > Orientações.
    2. Crie uma orientação.
      1. Selecione Novo na lista de Orientações.
      2. No campo Nome, insira Iniciar acompanhamento de transação.
      3. No campo Descrição, insira Orientação para rastrear a transação com cartão de crédito com falha.
    3. Crie as seguintes entradas para a orientação.
      As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários locais, como a experiência de visualização de orientação e as ações de orientação.
      1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo para cada entrada.
      2. Crie as seguintes entradas e selecione Enviar.
        Tabela 1. Entradas de orientação
        Rótulo Tipo Referência Ordem É campo de formulário
        Nome do titular do cartão Cadeia de caracteres - 100 verdadeiro
        Tarefa Referência Caso 200 falso
        Número do cartão de crédito Números inteiros - 300 verdadeiro
        ID de Transação Números inteiros - 400 verdadeiro
        Data e hora da transação Data/hora - 500 verdadeiro
    4. Opcional: Crie uma saída para a orientação.
      As saídas são o resultado desejado da ação de orientação. Por exemplo, se uma ação de orientação criar uma tarefa de caso, a saída dessa ação poderá retornar uma referência à tarefa de caso que foi criada.
      1. Na guia Saída de orientação, selecione Novo.
      2. No campo Rótulo, insira o número do caso para acompanhamento de transações.
      3. No campo Tipo, selecione Referência.
      4. No campo Referência, selecione a tabela Caso.
      5. Selecione Enviar.
    5. Configure a visualização e as experiências detalhadas.
      Para obter mais informações, consulte Configurar experiência detalhada de orientação.
    6. Selecione Enviar.

    O que Fazer Depois

    Configure uma ação de orientação que um agente pode realizar ao iniciar o acompanhamento de transações.