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sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

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    - pt-BR

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    - Yokohama Customer Service Management

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workflow :

    - Customer and Industry


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# Configurar dados de base

# Configurar dados de base {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 min. de leitura

Com Customer Service Management, você pode importar ou criar informações do cliente, incluindo nomes, endereços e números de telefone; detalhes da conta; produtos e ativos; e contratos de serviço. Você também pode atribuir funções a usuários e criar relacionamentos com o cliente.

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os dados de base incluem todos os dados que você precisa configurar para oferecer suporte aos seus clientes. Isso inclui informações sobre:

* Clientes (usuários externos)
* Relacionamentos com o cliente
* Usuários (usuários internos, como agentes e funcionários)
* Funções de cliente e usuário
* Produtos e ativos
* Contratos e direitos de serviços
{#configure-csm-foundation-data__ul_tbl_sk3_nlb}

Você pode importar e configurar a maioria desses dados de base usando Customer Service Managementconfiguração assistida. Este recurso orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

Para criar novos dados, como adicionar novas contas e contatos, você pode usar Customer Service Managementaplicação.

## Procedimento

1. Navegar até TudoAtendimento ao clienteAdministraçãoConfiguração assistida.
2. Na página Introdução da configuração assistida, clique em Começar .  
   A configuração assistida é reaberta com uma página de diferentes categorias de Customer Service Managementrecursos que você pode configurar.
3. Na categoria Dados de base, clique em Começar .  
   A página Dados de base é aberta com uma lista de tarefas para configurar os diferentes tipos de informações do cliente.
4. Para executar uma tarefa, clique em Configurar .  
   {#configure-csm-foundation-data__table_tth_54l_mlb__entry__2}

   | Tarefa | Descrição |
   |-|-|
   | Importar contas | No modelo business-to-business (B2B), uma conta é um cliente externo compatível. Importe e verifique dados de conta existentes. Para obter mais informações, consulte [Importe contas e contatos com a configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Yme6JZE7PUtvFPyubujBbA "Uso Customer Service Managementconfiguração assistida para importar contas e contatos existentes."). Nota: Depois de importar os dados da conta do cliente, você também deve [defina a propriedade do sistema do código da conta](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/caUIjcA5UvPvujUqi6MOcw "Após importar as informações da conta do cliente, atualize o. com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.pathpropriedade com o valor de código de conta correto."). |
   | Importar Contatos (B2B) | Um contato é um usuário que é um funcionário de uma conta. Importe e verifique dados de contato existentes. Para obter mais informações, consulte [Importe contas e contatos com a configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Yme6JZE7PUtvFPyubujBbA "Uso Customer Service Managementconfiguração assistida para importar contas e contatos existentes."). |
   | Importar consumidores (B2C) | Um consumidor é um cliente no modelo de negócio B2C (business-to-consumer). Importe e verifique dados do consumidor existentes. Para obter mais informações, consulte [Importe consumidores com configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/T0RXMe9~G2bqWLf319yFfA "Uso Customer Service Managementconfiguração assistida para importar consumidores existentes."). |
   | Importar Usuários | Um usuário é um indivíduo que pode acessar sua instância. Importe e verifique dados de usuário existentes. Para obter mais informações, consulte [Configure usuários e grupos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M3qmbj5H9nPMCCY3KF_Rjw "Um usuário é um indivíduo que pode acessar sua instância e um grupo é um conjunto de usuários que compartilham um propósito comum. Os usuários associados a um grupo são listados como membros do grupo."). |
   | Importar Grupos | Um grupo é um conjunto de usuários que compartilham um propósito comum. Importe e verifique dados de grupo existentes. Para obter mais informações, consulte [Configure usuários e grupos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/M3qmbj5H9nPMCCY3KF_Rjw "Um usuário é um indivíduo que pode acessar sua instância e um grupo é um conjunto de usuários que compartilham um propósito comum. Os usuários associados a um grupo são listados como membros do grupo."). |
   | Importar Membros do Grupo | Os usuários associados a um grupo são listados como membros do grupo. Importe e verifique dados de membros do grupo existentes. |
   | Atribuir Funções | As funções controlam o acesso a recursos e capacidades. . Customer Service Managementa aplicação fornece dois tipos de funções: * Funções internas para agentes e gerentes * Funções externas para clientes, parceiros de clientes e consumidores {#configure-csm-foundation-data__ul_s2r_kkm_mlb} Atribua as funções necessárias a usuários internos e externos. Para obter mais informações, consulte [Atribua funções a usuários do CSM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/aU79PSfeCsDkrnmm1uaaCw "As funções controlam o acesso a recursos, capacidades e dados no Customer Service Managementaplicação."). |
   | Criar Relacionamentos com o Cliente | Crie relacionamentos entre parceiros, contatos e clientes para tornar a gestão de contas e ativos fácil e flexível. Para obter mais informações, consulte [Criar relacionamentos com o cliente](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uSk1NHmPSi9n~FAqtiqlyQ ". Customer Service Managementa aplicação fornece a capacidade de estabelecer diferentes tipos de relacionamentos entre parceiros, clientes e contatos."). Você pode criar os seguintes tipos de relacionamentos: * Relacionamentos de conta bidirecionais * Hierarquia de conta * Relacionamentos do contato {#configure-csm-foundation-data__ul_avw_chg_flb} |
   | Importar modelos de produtos | Um produto é um tipo de bem ou serviço que sua empresa vende e oferece suporte. Os modelos de produto identificam diferentes tipos de produtos, como serviço, hardware, software ou consumíveis. Para obter mais informações, consulte [Importe modelos de produto com configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/itZvoJ2ejsounsfUKcMh4Q "Um produto é um tipo de bem ou serviço que sua empresa vende e oferece suporte. Os modelos de produto identificam diferentes tipos de produtos, como serviço, hardware, software ou consumíveis."). |
   | Importar Produtos Vendidos | Produtos vendidos são produtos e componentes que foram vendidos para uma conta ou um consumidor. A importação de produtos vendidos fornece uma visão geral do produto completo vendido para uma conta ou consumidor. Para obter mais informações, consulte [Importe produtos vendidos com configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/yhYmGaENwHZAKhbk0kygyQ "Produtos vendidos são produtos e componentes que foram vendidos para uma conta ou um consumidor. Use a configuração assistida para importar produtos vendidos para que você possa rastrear os produtos ou serviços vendidos para uma conta ou consumidor."). |
   | Crie relacionamentos de itens do catálogo e modelo de produto | Permita o autoatendimento para que os clientes solicitem serviços em produtos criando relacionamentos entre modelos de produto e itens do catálogo. Para obter mais informações, consulte [Configure o modelo de produto e os relacionamentos de item do catálogo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eHwNJXoIV_vB2nmRRnrBzw "Permita que os clientes solicitem serviços para os produtos que eles possuem. Crie definições para os serviços que oferecem suporte aos seus produtos e configure definições de serviço para associá-las aos produtos apropriados e itens do catálogo."). |
   | Importar itens-base de instalação | Os itens-base de instalação representam as instâncias que foram configuradas para um cliente. Cada item-base de instalação faz referência ao registro do item de configuração do cliente. Para obter mais informações, consulte [Importe itens-base de instalação com configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WOM_KEj218omF0APrWeJjg "Os itens-base de instalação representam as instâncias do produto que foram configuradas para um cliente."). |
   | Importar Produtos Instalados | Os produtos instalados criam uma associação entre produtos vendidos e itens-base de instalação. Os produtos instalados também fornecem informações sobre os produtos vendidos e como eles são implantados ou instalados. Para obter mais informações, consulte [Importe produtos instalados com configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wswHPWhukqdnLVmTAMx6wQ "Os produtos instalados fornecem informações sobre os produtos vendidos e como eles são implantados ou instalados. Importar produtos instalados para criar uma associação entre produtos vendidos e instalar itens-base de instalação."). |
   | Importar Ativos | Um ativo é um produto ou instância específico compatível com um cliente. Há diferentes tipos de ativos e as informações para cada tipo de ativo são armazenadas em uma tabela diferente. Para obter mais informações, consulte [Importe ativos com configuração assistida](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NHmR5BnNuu0B9mAJ31WJbQ "Uso Customer Service Managementconfiguração assistida para importar ativos existentes."). |
   | Criar Relacionamentos de contato de ativo | Atribua ativos aos contatos do cliente responsáveis por gerenciar esses ativos. Se desejar, habilite uma propriedade que limite o acesso às informações do ativo apenas aos contatos atribuídos. Para obter mais informações, consulte [Crie relacionamentos de contato de ativo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MrcfPuRuSlNGfAk5tAUl0Q#c_AssetContactRelationships "Atribua um ativo a um contato do cliente responsável por gerenciar esse ativo."). |
   | Criar Contratos de serviços | Um contrato de serviço contém informações sobre o tipo de suporte fornecido a um cliente e pode incluir cobertura para ativos específicos. Também pode incluir vários direitos de serviço e ANS. Para obter mais informações, consulte [Crie contratos de serviço](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1oeFiPAl57meOg1sfrygGw "Os contratos de serviço definem o tipo de suporte que os clientes recebem."). |
   | Criar direitos | Um direito define o tipo de suporte que um cliente recebe, bem como os canais de comunicação compatíveis. Os direitos são contados e rastreados usando dois tipos de unidades: Casos e horas. Para obter mais informações, consulte [Configure direitos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FntH7gMgYUKah0WQU2NcIQ "Um direito define o tipo de suporte que um cliente recebe, bem como os canais de comunicação compatíveis."). |
   | Criar equipes de conta | As equipes de conta são compostas por funcionários que cumprem trabalhos ou funções específicos para uma conta específica. Crie essas funções ou definições de responsabilidade e atribua-as a funcionários e contatos. Para obter mais informações, consulte [Criando uma equipe de conta](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/BTR2YAtUVMWYxLYqwIl3MQ "Crie uma equipe de conta composta por funcionários e contatos de clientes que executam os trabalhos ou funções de uma conta específica no Customer Service Management (CSM)aplicação. Ao definir as responsabilidades ou funções da sua equipe e dos contatos do cliente, você garante que sua equipe de conta tenha as funções e funções para oferecer suporte às contas do cliente."). |
   [Tabela 1. Tarefas de configuração de dados de base]

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