Verificar um contato, consumidor ou usuário convidado

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Pesquisar usuários e gerenciar suas informações. Como agente, você pode encontrar as informações do consumidor e de contato em um registro de interação, revisar e verificar as informações e atualizar o registro de interação. Se o cliente for um usuário convidado sem um registro de consumidor ou contato existente, você poderá criar um registro capturando as informações necessárias.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin ou admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone de Lista ( ícone de lista.).
    3. Na seção Interações, selecione Minhas interações.
    4. Abra uma interação de e-mail.
    5. No painel lateral contextual, selecione o ícone de verificação do consumidor ( ícone de verificação do consumidor) ou o ícone de verificação de contato ( ícone de verificação de contato).
      Nota:
      Para obter mais informações, consulte Pesquisar e verificar.
    6. Pesquise um consumidor ou contato inserindo o nome, número de telefone, endereço de e-mail ou número de registro da pessoa.
    7. Selecione o resultado desejado na lista.
      Esta ação exibe informações sobre o consumidor ou contato selecionado em um cartão de verificação.
    8. Confirme o consumidor ou contato selecionado selecionando Verificar.
      Quando você executa esta ação, ocorre o seguinte:
      • Os campos Conta e Consumidor ou Contatosão preenchidos no registro de interação.
      • A caixa de seleção Verificado está habilitada.
    9. Selecione Salvarpara salvar o registro de interação e atualizar as listas relacionadas.