Criar um registro de consumidor ou contato

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um consumidor ou contato a partir do recurso Pesquisar e verificar no painel lateral contextual.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode usar o recurso Pesquisar e verificar para pesquisar consumidores e contatos. Depois de verificar as informações de um cliente, você pode preencher essas informações no registro de interação.

    Se você não conseguir encontrar um consumidor ou contato ou se o cliente for um convidado, poderá criar um registro para esse cliente usando o recurso.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Selecione o ícone de Lista ( ícone de lista.).
    3. Na seção Interações, selecione Minhas interações.
    4. Abra uma interação de e-mail.
    5. No painel lateral contextual, selecione o ícone de verificação do consumidor ( ícone de verificação do consumidor) ou o ícone de verificação de contato ( ícone de verificação de contato).
    6. Insira nome, número de telefone, endereço de e-mail ou número de registro para pesquisar um consumidor ou contato.
    7. Se você não conseguir localizar o consumidor ou contato e optar por criar um registro, selecione Criar consumidor ou Criar contato.
      O sistema exibe o formulário Criar consumidor ou Criar contato no painel lateral contextual.
    8. Adicione informações aos campos no formulário e selecione Criar.

    Resultado

    O sistema executa estas ações:
    • Salva o registro do consumidor ou do contato.
    • Cria e exibe o cartão do consumidor ou do contato.
    • Adiciona as informações ao registro de interação.