---
sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/customer-service-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Yokohama Customer Service Management

ft:clusterId :

    - csm

bundleId :

    - csm

workflow :

    - Customer and Industry


---

# Ative playbooks para portais

# Ative playbooks para portais {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura

Ative playbooks para portais para que seus clientes possam usar a orientação passo a passo para seguir o processo de fluxo de caso. Eles também podem obter as informações de que precisam para cada fase do fluxo e suas atividades associadas ao Customer Service Management(CSM) playbooks em portais de serviço.

## Visão geral dos playbooks {#activate-playbooks-for-portals__section_tbd_m4h_21c}

Você pode ativar playbooks para portais se tiver a função de administrador. O sistema base é entregue em um estado inativo. Você deve ativá-lo no Playbooks(PAD) para que o usuário o veja.  
Nota:  
Como pré-requisito, instale o Playbook de caso para a aplicação de integração (com.sn_csm_onboarding_caseflow). Ele está disponível no ServiceNow® Store. Para obter mais informações, consulte [Plug-ins do playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~xXEzfedLwM6COXoxmrmWg "As capacidades fornecidas pelos playbooks permitem que os agentes resolvam rapidamente os problemas dos clientes. Esses recursos trabalham juntos para fornecer aos agentes uma melhor experiência geral ao usar playbooks para resolver problemas do cliente.").

## Resumo das etapas para ativar playbooks para portais {#activate-playbooks-for-portals__section_b45_vy4_21c}

Você pode configurar playbooks para portais em quatro etapas. Os playbooks para portais fornecem um processo de admissão guiado nos portais de serviço para seus clientes.

1. Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração. Para obter mais informações, consulte [Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m9vJI4GQOJYd78ucfOU2AA#activate-the-draft-state-in-the-onboarding-case-type-state "Um usuário do portal pode salvar um caso durante o processo de admissão e continuar mais tarde​com o estado de rascunho.").
2. Ative o gerador de registros. Para obter mais informações, consulte [Ative o Gerador de registros](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m9vJI4GQOJYd78ucfOU2AA#activate-the-record-generator "Ative o gerador de registros para o caso do portal e exiba o novo playbook guiado para o usuário. O usuário do portal pode navegar pelas etapas do playbook para concluir a admissão de caso.").
3. Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks(PAD). Para obter mais informações, consulte [Ative um novo playbook de integração com autoatendimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m9vJI4GQOJYd78ucfOU2AA#activate-a-new-onboarding-playbook-with-self-service-in-pad "Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks(PAD) para garantir que o novo playbook esteja visível.").
4. Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook. Para obter mais informações, consulte [Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m9vJI4GQOJYd78ucfOU2AA#activate-guided-onboarding-in-playbook-content-items "Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook e verifique se o novo item de conteúdo inicia o gerador de registro do playbook associado a ele.").
{#activate-playbooks-for-portals__ol_mld_dz4_21c}

## Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração {#ariaid-title2}

Um usuário do portal pode salvar um caso durante o processo de admissão e continuar mais tarde​com o estado de rascunho.

### Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Ative um estado de rascunho para o tipo de caso de integração para que o caso permaneça no estado de rascunho durante a fase de admissão até que o caso seja enviado.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até Tudosys_choice.list.
2. Selecione o registro com Nome da tabela - sn_onboarding_case com o. Elemento valor do campo como estado e o. Rótulo nome do campo como Rascunho .
3. Selecione Editar.
4. Limpe o. Inativo caixa de seleção.
5. Selecione Atualizar.
6. Navegar até Definição do SistemaTrabalho programado e pesquise por sys_id - ba5ba3d8944e7110f87759453e4c7084 ou Nome - Atualizar URL de Minhas listas para casos de rascunho .
7. Selecione Executar agora.  
   Esta ação exclui casos de rascunho do filtro de lista no Minha lista no carregamento da página inicial.

## Ative o Gerador de registros {#ariaid-title3}

Ative o gerador de registros para o caso do portal e exiba o novo playbook guiado para o usuário. O usuário do portal pode navegar pelas etapas do playbook para concluir a admissão de caso.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até TudoPlaybook ExperienceGeradores de Registros.
2. Na lista, selecione Nome da tabela - sn_onboarding_case com Definição do processo nome - Integração com autoatendimento .
3. Selecione Editar.
4. Marque a caixa de seleção Ativo.
5. Selecione Atualizar.

## Ative um novo playbook de integração com autoatendimento {#ariaid-title4}

Ative um novo playbook de integração com autoatendimento em Playbooks(PAD) para garantir que o novo playbook esteja visível.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até TudoDesigner de automação de processos.
2. Na guia Processos, selecione o rótulo Integração com autoatendimento .
3. No menu Mais ações, selecione Ativar .  
   Verifique se o processo PAD anterior está desativado.

## Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook {#ariaid-title5}

Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook e verifique se o novo item de conteúdo inicia o gerador de registro do playbook associado a ele.

### Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

### Procedimento

1. Navegar até TudoPlaybook ExperienceItens de conteúdo do playbook.
2. Selecione Nova solicitação de integração assistida .
3. Selecione Editar.
4. Marque a caixa de seleção Ativo.
5. Selecione Atualizar.