Relacionamentos de conta bidirecional

Versão de lançamento: Yokohama

Atualizado 30 de jan. de 2025

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Um relacionamento de conta bidirecional é um relacionamento que existe entre duas contas. Você pode criar relacionamentos de conta entre duas contas de clientes ou entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente.

Um relacionamento de conta bidirecional é baseado em um tipo de relacionamento de conta definido. Criar um relacionamento de conta bidirecional é um processo de duas etapas que envolve:

Definir os tipos de relacionamentos existentes entre seus parceiros e clientes.
Usando esses tipos de relacionamento para criar registros de relacionamento entre contas selecionadas.

Você pode exibir registros de relacionamento no formulário Conta para qualquer conta no relacionamento. Esses registros são armazenados na lista relacionada Relacionamentos de conta.

Para relacionamentos entre uma conta de parceiro e uma conta de cliente, os contatos de conta de parceiro com a função de parceiro ou a função de administrador de parceiro podem criar e gerenciar casos para suas contas de cliente.

Tipos de relacionamento de conta

Um tipo de relacionamento de conta define um relacionamento que pode existir entre contas. Usuários com a função de administrador do sistema podem definir os seguintes tipos de relacionamento de conta:

Conta para conta
Parceiro para conta

Ao criar um tipo de relacionamento de conta, você define as seguintes informações no formulário Tipo de relacionamento de conta:

O tipo de conta de origem (conta ou parceiro).
O tipo de conta de destino (conta ou parceiro).
O relacionamento entre a conta de origem e a conta de destino.
O relacionamento reverso entre a conta de origem e a conta de destino.

Formulário Relacionamento de conta exibindo uma instância do relacionamento entre duas contas. — Figura 1. Formulário Tipo de relacionamento de conta

Nota:

Um tipo de relacionamento de conta padrão é fornecido para contas de parceiro.

Registros de relacionamento de conta

Depois que um tipo de relacionamento de conta é definido, os usuários com a função de gerente de atendimento ao cliente podem usá-lo para criar um relacionamento entre contas ou parceiros específicos. Um registro de relacionamento de conta inclui as seguintes informações:

Uma conta de origem, selecionada no campo Conta de origem.
Uma conta de destino, selecionada no campo Conta para.
O tipo de relacionamento de conta no qual este registro de relacionamento se baseia.
O relacionamento e o relacionamento reverso das contas selecionadas.

Exibir um registro de relacionamento de qualquer uma das contas:

O relacionamento (Conta de origem > Conta de destino) aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de origem.
O relacionamento reverso (Conta de destino > Conta de origem) aparece na lista relacionada Relacionamentos de conta no registro da conta de destino.

Selecione o registro de relacionamento de conta de qualquer uma das contas para ver o formulário de relacionamento de conta.

Formulário Tipo de relacionamento de conta exibindo vários campos relacionados a contas de clientes e parceiros. — Figura 2. Formulário Relacionamento de conta

Você também pode exibir registros de relacionamento de conta que usam um tipo de relacionamento de conta específico. Essas informações aparecem como uma lista relacionada no formulário Tipo de relacionamento de conta. Esta lista mostra a conta de origem (campoConta de origem) e a conta de destino (campoConta de destino) para cada registro de relacionamento de conta.