Listas de destinatários

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Use listas de destinatários que contêm informações de conta ou consumidor para criar os casos secundários de um caso principal.

    Os gerentes de problemas principais e os gerentes de atendimento ao cliente podem selecionar a lista desejada no campo Clientes afetados no formulário Caso principal. Selecionar Criar casos secundários cria um caso secundário para cada conta ou consumidor na lista de destinatários.

    Os gerentes podem mudar a lista de destinatários antes que os casos secundários sejam criados. Depois que os casos secundários são criados, o campo Clientes afetados se torna somente leitura.

    Criação de listas de destinatários

    As listas de destinatários são criadas usando a aplicação Comunicações direcionadas. Com esta aplicação, os gerentes podem selecionar o tipo de lista a ser criado e o método usado para criar a lista: carregando arquivos, selecionando condições dinâmicas ou usando scripts.

    A aplicação Comunicações direcionadas cria vários tipos de listas de destinatários, incluindo contas, contatos, consumidores e usuários internos. A lista de destinatários de um caso principal deve ser do tipo contas ou consumidores. As listas de destinatários são limitadas a um tipo específico e não podem conter tipos mistos, por exemplo, contas e consumidores.
    Nota:
    O plug-in Gestão de problemas graves depende do plug-in Targeted Communications. Se as Comunicações direcionadas estiverem ativas, as listas de destinatários poderão ser criadas para usuários internos. Se o Targeted Communications e o Customer Service Management estiverem ativos, as listas de destinatários também poderão ser criadas para contas, contatos e consumidores.

    Editar manualmente uma lista de destinatários

    Os gerentes de problemas principais e os gerentes de atendimento ao cliente podem adicionar ou remover manualmente contas ou consumidores de uma lista de destinatários navegando até o formulário Lista de destinatários, selecionando Editar na lista relacionada Destinatários e usando as setas para adicionar ou remover registros.

    A lista relacionada Destinatários inclui a coluna Adicionado dinamicamente que exibe Verdadeiro ou Falso, dependendo de como um registro foi adicionado:
    • Verdadeiro para registros gerados dinamicamente, usando o construtor de condições ou executando um script.
    • Falso para registros adicionados manualmente, usando o botão Editar na lista relacionada Destinatários ou por carregamento de arquivo.
    A coluna Comunicação ativa é definida como Verdadeira por padrão para registros adicionados dinâmica e manualmente. Este campo indica se o destinatário requer comunicação ativa.

    Atualização de uma lista de destinatários

    Atualize uma lista de destinatários selecionando Atualizar lista de destinatários no formulário Lista de destinatários. Para gestão de problemas graves, as seguintes diretrizes se aplicam à atualização de uma lista de destinatários:
    • A atualização de uma lista de destinatários não afeta os registros criados manualmente.
    • Se você remover um registro criado manualmente de uma lista de destinatários, ele não reaparecerá quando a lista for atualizada, a menos que atenda às condições dinâmicas usadas para filtrar a lista.
    • Se você remover um registro gerado dinamicamente de uma lista de destinatários, ele poderá reaparecer quando a lista for atualizada se atender às condições dinâmicas usadas para filtrar a lista.
    • Se o campo Comunicação ativa estiver definido como falso para um registro, essa configuração não será alterada quando uma lista de destinatários for atualizada.
    • Se criado usando o método Carregar arquivo, você não precisará atualizar a lista de destinatários.