Criar uma recomendação de campo no Ações recomendadas

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie uma recomendação de campo que você pode selecionar ao configurar uma ação recomendada. As recomendações de campo preenchem automaticamente um valor ou sugerem um valor para um campo. Por exemplo, este tipo de ação pode recomendar o grupo de atribuição com base no texto na descrição resumida do caso.

    Antes de Iniciar

    Use a página de registro padrão do CSM ou a página de registro de interação do CSM para exibir recomendações de campo no espaço configurável do CSM. Para definir a página de registro padrão do CSM ou a página de registro de interação do CSM como página padrão, consulte Definir ordem da página de registro.

    Função necessária: sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A criação de uma recomendação de campo envolve duas etapas principais:
    • Criando entradas para a recomendação de campo.
    • Criar instruções sobre como recomendar valores configurando uma definição para cada campo.

    Dependendo da configuração, os valores de campo recomendados são preenchidos automaticamente ou mostrados como mensagens abaixo dos campos dos novos registros. Os valores de campo recomendados são mostrados como mensagens somente abaixo dos campos dos registros existentes.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Ações recomendadas > Tipos de Ação > Recomendações de campo.
    2. Clique em Novo na lista Recomendações de campo.
    3. No campo Nome, insira um nome para a recomendação de campo.
    4. No campo Tabela, selecione uma tabela.
      Esta tabela inclui o campo para o qual você está configurando um valor recomendado.
    5. Salve o registro para exibir as listas relacionadas.
    6. Na lista relacionada Entradas de recomendação de campo, selecione Novo para criar uma entrada.
      1. No campo Tipo, selecione o tipo de campo para a entrada.
      2. No campo Rótulo, insira um rótulo para a entrada.
      3. No campo Nome da coluna, insira um nome de coluna.
        Este nome deve conter letras minúsculas e sublinhados. Por exemplo, trust_score.
      4. Defina as configurações da entrada nas listas relacionadas.
        Essas configurações e listas relacionadas são determinadas pela seleção no campo Tipo. Por exemplo, se você selecionar Referência como o tipo de entrada, deverá configurar:
        • A tabela e quaisquer condições para o campo de referência.
        • O tipo de lista a ser usado.
        • Um valor padrão.
      5. Clique em Enviar.
    7. Na lista relacionada Definições de recomendação de campo, selecione Novo para criar uma definição.
      1. No campo Nome, insira um nome para a definição.
      2. Selecione o Campo a ser recomendado e salve o registro para ver detalhes adicionais.
      3. No campo Mensagem de recomendação, adicione a mensagem recomendada abaixo do campo no formulário.
        Você pode incluir o valor recomendado como parte da mensagem usando o seletor de cápsula.
        Nota:
        Se o gerador de recursos retornar um valor de campo vazio, a mensagem de recomendação não será exibida.
      4. No campo Valor recomendado, use o seletor de cápsula para selecionar um valor.
      5. Na lista Método de recomendação, selecione uma das opções que preenche automaticamente o valor ou recomenda o valor como uma mensagem.
        Tabela 1. Campos e descrições da lista Método de recomendação
        Campo Descrição
        Somente recomendar Exibe uma mensagem de recomendação para o campo.
        Preencher automaticamente de acordo com o limite de confiança
        • Confiança: campo que fornece a pontuação de confiança.

          Insira um valor estático ou use o seletor de cápsula para selecionar uma entrada que você configurou na lista relacionada Entradas de recomendação de campo.

        • Limite de confiança para atribuição direta: limite de confiança para a recomendação. Se a pontuação de confiança for maior do que o valor limite, o valor recomendado será preenchido automaticamente. Caso contrário, uma mensagem será exibida.
        Preencher automaticamente de acordo com a preferência do gerador de recursos Preferência de recomendação: campo que tem o valor "verdadeiro" ou "falso" como preferência. Se este valor for verdadeiro, o valor recomendado para o campo será preenchido automaticamente. Caso contrário, uma mensagem será exibida.

        Insira um valor estático ou use o seletor de cápsula para selecionar uma entrada que você configurou na lista relacionada Entradas de recomendação de campo.
      6. Clique em Enviar.