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sourceDocument: Yokohama Customer Service Management
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    - Yokohama Customer Service Management

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    - Customer and Industry


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# Integre com a Gestão de portfólios de serviços usando a Configuração assistida

# Integre com a Gestão de portfólios de serviços usando a Configuração assistida {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Use a Configuração assistida para integrar Customer Service Managementcom o. Gestão de portfólio de serviços(SPM).

## Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Para configurar a integração com Gestão de portfólio de serviços, Use a configuração assistida do Atendimento ao cliente. A Configuração assistida orienta você por todo o processo de instalação e configuração.

## Procedimento

1. Navegar até TudoAtendimento ao clienteAdministraçãoConfiguração assistida.
2. Na página Introdução da configuração assistida, selecione Começar
3. Na Integração com Gestão de portfólio de serviços(SPM), exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.  
   {#spm-csm-integration__table_sqn_y5f_nlb__entry__2}

   | Tarefa | Descrição |
   |-|-|
   | Ativar Customer Service Managementcom Gestão de portfólio de serviços | Ative o. CSMcom Gestão de portfólio de serviços(SPM) plug-in com o qual usar a integração Gestão de portfólio de serviços. |
   | Configure exibições de formulário | Configure o layout do formulário e as listas relacionadas para os formulários Produto vendido, Caso, Conta e Oferta de serviço. A configuração fornece aos usuários informações sobre quais ofertas de serviço estão associadas a cada produto vendido. |
   | Atribuir funções | Atribua as funções necessárias aos gerentes de atendimento ao cliente com base nas funções e responsabilidades existentes da sua organização. |
   [Tabela 1. Gestão de portfólio de serviços tarefas de configuração]

   {#spm-csm-integration__table_sqn_y5f_nlb}
4. Para executar uma tarefa, selecione Configurar .  
   Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.
**Tópicos relacionados**   

* [Gestão de portfólio de serviços](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortfolioManagementv2&version=yokohama&pubname=yokohama-it-service-management&ft:locale=en-US)